GLOBALE MÄRKTE-US-Aktien geben nach, da die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit 2007 erreicht
- von Karen Brettell
NEW YORK, 23. Sep (Reuters) - US-Aktien gaben nach, während die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Mittwoch den höchsten Stand seit 2007 erreichten, nachdem Daten zeigten, dass die US-Konjunktur im September, angetrieben durch einen Anstieg der Auftragseingänge, auf den höchsten Stand seit über fünf Jahren gestiegen war.
S&P Global teilte am Mittwoch mit, dass sein vorläufiger US Composite PMI Output Index, der den Fertigungs- und Dienstleistungssektor abbildet, in diesem Monat auf 58,4 gestiegen sei. Dies war der höchste Wert (link) seit Juli 2021 und folgte auf einen Wert von 56,0 im August.
„Der Dienstleistungssektor ist weiterhin führend, doch die Produktion im verarbeitenden Gewerbe hat stark angezogen, wobei die Zahl der Neueinstellungen in der Industrie so schnell stieg wie seit Februar 2021 nicht mehr“, sagte Adam Button, Chef-Währungsanalyst bei investingLive. „Das ist ein schöner Sprung nach oben und unterstreicht die Zinserhöhungen sowie die restriktive Haltung der Fed.“
Die Renditen sind auf Mehrjahreshochs gestiegen, da Händler die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve einpreisen, während die Inflation hartnäckig über dem jährlichen Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent bleibt.
Die zinssensitiven Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen stiegen um 8,49 Basispunkte auf 4,862 Prozent – den höchsten Stand seit Juni 2024.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe sprang um 8,7 Basispunkte auf 5,054 Prozent – den höchsten Stand seit 2007.
Händler von Fed-Funds-Futures preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 73 Prozent für eine Zinserhöhung im Oktober ein, gegenüber zuvor 53 Prozent.
Fed-Gouverneur Michael Barr erklärte am Mittwoch, die US-Notenbank habe in der vergangenen Woche einen wichtigen Schritt unternommen, um die kurzfristigen Kreditkosten zur Senkung der Inflation „neu zu kalibrieren“, und werde wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen vornehmen müssen (link).
Die Aktienkurse gaben nach, als die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen.
Der Dow Jones Industrial Average .DJI fiel um 0,18 Prozent, der S&P 500 .SPX gab um 0,53 Prozent nach, während der Nasdaq Composite .IXIC um 1,05 Prozent nachgab.
Der paneuropäische STOXX-600-Index .STOXX gab um 0,27 Prozent nach, und ein MSCI-Index für globale Aktien .MIWD00000PUS fiel nach vier Tagen mit Kursgewinnen in Folge um 0,51 Prozent.
GEOPOLITIK IM FOKUS
Die Ölpreise stiegen, da Händler auf mögliche Gespräche zur Beendigung des Iran-Konflikts warteten und im Vorfeld eines mit Spannung erwarteten Gipfeltreffens (link) zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington, bei dem sich die Spannungen in den Bereichen Handel, Technologie und Teheran vor dem Hintergrund von Prunk und Zeremonien entfalten werden.
Zuvor waren sie in dieser Woche aufgrund steigender Liefermengen aus der Golfregion und der Hoffnung auf diplomatische Gespräche zur Beendigung der Feindseligkeiten im Nahen Osten gesunken.
Trump warnte am Dienstag, er könne den Iran „vernichten“, sagte aber auch, seine Gesandten hätten produktive Gespräche (link) mit iranischen Vermittlern geführt, um den Krieg zu beenden.
Dennoch herrscht weiterhin Vorsicht, da ähnliche Hoffnungen in der Vergangenheit schnell zunichte gemacht wurden.
„Wir haben schon eine Reihe solcher Höhen und Tiefen durchlebt“, sagte Cole Smead, CEO und Portfoliomanager bei Smead Capital Management. „Wir befinden uns in einem ziemlich von der Dynamik dominierten Markt. Ich glaube nicht, dass sich die meisten Menschen wohl dabei fühlen, sich den Schlagzeilen in den Weg zu stellen.“
Der US-Rohölpreis stieg um 1,49 Prozent auf 91,87 US-Dollar pro Barrel, und der Brent-Preis kletterte auf 101,62 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesplus von 2,39 Prozent entspricht.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte am Mittwoch, der Iran werde nicht aufgeben (link), er glaube jedoch an die Diplomatie, um den Konflikt zu beenden.
DOLLAR LEGT ZU
Die Aussicht auf höhere Zinsen verhalf dem Dollar zu Mehrwochenhochs gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund und dem kanadischen Dollar. Der Euro fiel um 0,5 Prozent auf 1,1389 US-Dollar, den tiefsten Stand seit dem 29. Juli.
Analysten sagten, dass Trumps Forderung nach einem Verbot von US-Dieselexporten (link) potenziell schlechte Nachrichten für die europäische Inflation seien, da die Eurozone stark auf US-Lieferungen des Kraftstoffs angewiesen sei.
Der Dollar notierte gegenüber dem Yen um 0,56 Prozent fester bei 158,25 , wobei Spekulanten befürchteten, dass ein Anstieg über die Marke von 160,00 weitere japanische Interventionen nach sich ziehen könnte.
Der Spotpreis für Gold fiel um 1,55 Prozent auf 4.287,05 US-Dollar pro Unze.
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