GLOBALE MÄRKTE-Dollar legt zu, Aktien und Anleihen leiden unter den hohen US-Inflationszahlen
- von Amanda Cooper
LONDON, 14. Okt (Reuters) - Der Dollar legte zu, während die Renditen von US-Staatsanleihen am Mittwoch in die Höhe schossen und Aktien-Futures fielen, nachdem Daten zeigten, dass die Verbraucherpreisinflation in der größten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Monat schneller als erwartet angezogen hatte, was die Erwartungen auf eine weitere Zinserhöhung bereits in diesem Monat bekräftigte.
Das Arbeitsministerium teilte mit, dass sein Kern-Verbraucherpreisindex im September gegenüber August um 0,3 Prozent gestiegen sei, während Ökonomen einen Anstieg von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auf Jahresbasis stieg der Kern-VPI, der die Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert, um 2,6 Prozent und lag damit über den Prognosen von 2,5 Prozent, während die Gesamtinflationsrate um 3,7 Prozent stieg und damit über den Schätzungen von 3,6 Prozent lag.
Der Dollar legte gegenüber einem Währungskorb um 0,3 Prozent zu , während die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen – die am empfindlichsten auf Veränderungen der Inflations- und Geldpolitikserwartungen reagieren – im Tagesverlauf um 7 Basispunkte auf 4,872 Prozent sprangen, nachdem sie zuvor bei etwa 4,77 Prozent gelegen hatten.
„Auch wenn die Energiepreise derzeit die Schlagzeilen beherrschen, deutet der heutige Bericht darauf hin, dass das Inflationsproblem viel tiefer sitzt. Ein stärker als erwartet ausgefallener Kerninflationswert untermauert die zunehmenden Anzeichen dafür, dass sich der inländische Preisdruck eher verfestigt als nachlässt“, sagte George Brown, Senior Economist bei Schroders.
„Die Märkte gehen zu Recht davon aus, dass die Geldpolitik deutlich restriktiver werden muss, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen. Die Frage ist, ob die Fed bereit ist, die Geldpolitik so stark zu straffen, wie es die Inflationsaussichten erfordern.“
An den Geldmärkten zeigten die Händler, dass sie ihre Wetten auf die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve in diesem Monat von knapp 20 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten auf rund 47 Prozent erhöhten , während sich laut LSEG-Daten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung im Dezember verfestigte.
DOLLAR LEGT ZU
Der Dollar-Index , der die US-Währung gegenüber sechs anderen Währungen abbildet, stieg um fast 0,4 Prozent, nachdem er zuvor nur um 0,1 Prozent zugelegt hatte, und lag damit nicht weit von seinem Höchststand seit April 2025 entfernt. Der Euro fiel um 0,4 Prozent auf 1,115 US-Dollar, während das Pfund um 0,25 Prozent auf 1,322 US-Dollar nachgab.
Die S&P-500-Futures drehten ins Minus und fielen im Tagesverlauf um 0,25 Prozent, nachdem sie zuvor noch um 0,1 Prozent gestiegen waren, während die Nasdaq-Futures um 0,5 Prozent nachgaben.
Weitere Großbanken der Wall Street legten ihre Geschäftszahlen vor, darunter die Bank of America (link), deren Gewinn im dritten Quartal zurückging, sowie Morgan Stanley (link) MS.N, das dank höherer Erträge aus dem Investmentbanking und einem starken Aktienhandel die Erwartungen für den Gewinn im dritten Quartal übertraf.
US-Chip- und KI-bezogene Aktien gaben im Vorbörsenhandel an der Wall Street nach, was auf einen weiteren Rückgang nach der Eröffnungsglocke hindeutete, während in Europa mehrere große Technologiewerte zu den besten Performern zählten, angeführt vom niederländischen Chiphersteller ASML ASML.AS, dessen Aktien nach positiven Ergebnissen (link) um 1,4 Prozent zulegten.
Der europäische STOXX 600 .STOXX gab einen Teil seiner Tagesgewinne wieder ab und schloss zuletzt mit einem Plus von 0,3 Prozent, während der MSCI All-World-Index .MIWD00000PUS ins Minus rutschte und im Tagesverlauf um 0,1 Prozent nachgab.
Die Stimmung war bereits vor Bekanntgabe der Verbraucherdaten angespannt, da die Ölpreise nach Angriffen auf zwei Schiffe in der Straße von Hormus wieder an Stärke gewonnen hatten und iranische Regierungsvertreter gegenüber Reuters erklärt hatten, sie würden neue Taktiken (link) gegen Schiffe einsetzen, was das Risiko neuer Störungen der Energieversorgung erhöhte.
Die Brent-Rohöl-Futures , die sich auf dem höchsten Stand seit fast zwei Wochen bewegen, legten zuletzt um 0,2 Prozent auf fast 106 US-Dollar pro Barrel zu.
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