GLOBALE MÄRKTE-Aktienkurse geben nach; Ölpreise fallen von ihren Höchstständen ab – angesichts neuer Hoffnungen auf Verhandlungen im Nahen Osten
- von Caroline Valetkevitch und Amanda Cooper
NEW YORK/LONDON, 28. Sep (Reuters) - Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag nach, da der Ölpreis leicht zulegte und die Renditen von US-Staatsanleihen ihren jüngsten Anstieg fortsetzten – im Vorfeld weiterer erwarteter Zinserhöhungen durch die Federal Reserve in den kommenden Monaten.
Der Nasdaq führte die Wall Street (link) nach unten, obwohl die Aktien von Nvidia NVDA.O stiegen, nachdem der Chiphersteller sein Rückkaufprogramm um rekordverdächtige 150 Milliarden Dollar aufgestockt hatte und damit Apples AAPL.O Plan in Höhe von 110 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2024 in den Schatten stellte. Nvidia legte um 1,7 Prozent zu und schloss unter den früheren Höchstständen.
Die Ölpreise gaben einen Teil ihrer früheren Gewinne wieder ab, da Vermittler aus Katar Gespräche sowohl mit den USA als auch mit dem Iran führen wollen, um zu versuchen, ein schwer zu erreichendes Friedensabkommen in dem seit sieben Monaten andauernden Krieg der USA und Israels gegen den Iran zu vermitteln, der die Energiekosten in die Höhe getrieben hat. US-Rohöl stieg um 19 Cent und schloss bei 92,60 Dollar pro Barrel, während Brent um 96 Cent zulegte und bei 105,28 Dollar schloss.
Zu einem Zeitpunkt am Montag waren die Ölpreise um mehr als 4 Dollar pro Barrel gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump (link) einen Vorschlag des Iran abgelehnt hatte , der die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus vorsah.
Laut CME FedWatch gehen die Märkte nun von einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent aus, dass die Fed im Oktober zum zweiten Mal in Folge die Zinsen anheben wird. Die Fed hatte Anfang dieses Monats zum ersten Mal seit 2023 die Zinsen angehoben, um der steigenden Inflation entgegenzuwirken.
Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichten ihren höchsten Stand seit Mitte Mai 2004, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen ihren höchsten Stand seit Mitte Juni 2007 erreichten, bevor sie ihre Gewinne wieder abgaben.
„Derzeit dreht sich die Marktstimmung um länger anhaltend höhere Renditen, und das setzt die Aktien unter Druck“, sagte Oliver Pursche, Senior Vice President und Berater bei Wealthspire Advisors in Westport, Connecticut.
„Man muss sich die Wirtschaftsdaten ansehen. Man muss sich die Arbeitslosenentwicklung ansehen. Man muss sich die Unternehmensgewinne ansehen. Und solange diese robust bleiben, sollten die aktuellen Renditen keine allzu großen Störungen verursachen.“
Angesichts des boomenden Wachstums in den USA und der florierenden Unternehmensgewinne konnten die Wall Street und die Gesamtwirtschaft höhere Kredit- und Energiekosten vorerst verkraften. Mit den für diese Woche geplanten Veröffentlichungen des US-Arbeitsmarktberichts für September und des monatlichen Preisindexes für private Konsumausgaben (PCE) erhalten die Märkte einen weiteren Einblick in die aktuelle Entwicklung bei Beschäftigung und Inflation.
Allerdings zeichnen sich die steigenden Kapitalkosten als ein zentrales Risiko für KI-bezogene Unternehmen ab, insbesondere für die sogenannten Hyperscaler, deren Kreditaufnahmen und Ausgaben in Milliardenhöhe die Aktienmärkte weltweit beflügelt haben.
Der S&P 500 .SPX fiel um 59,72 Punkte oder 0,8 Prozent auf 7.683,69, und der Nasdaq Composite .IXIC gab um 248,34 Punkte oder 0,9 Prozent auf 26.820,38 nach. Der Dow Jones Industrial Average .DJI verlor 0,7 Prozent.
RENDITEN VON US-STAATSANLEIHEN STEIGEN
Die Renditen von US-Staatsanleihen verlangsamten ihren Anstieg, nachdem sie Mehrjahreshochs erreicht hatten. Die Rendite der 30-jährigen Anleihe stieg von 5,502 Prozent am späten Freitag auf 5,5704 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmark-Anleihe stieg um 6,98 Basispunkte auf 5,251 Prozent, ausgehend von 5,181 Prozent am späten Freitag.
Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen , die am stärksten auf Veränderungen der Zins- und Inflationserwartungen reagieren, sind im September bislang um mehr als 50 Basispunkte in die Höhe geschossen – ihr größter monatlicher Anstieg seit Februar 2023 –, da weitere Zinserhöhungen durch die Fed erwartet werden.
Dieser Anstieg hat den Abstand der 2-Jahres-Rendite zur 10-Jahres-Benchmark-Rendite von rund 40 Basispunkten vor einem Monat auf rund 31 Basispunkte verringert – ein Phänomen, das als Abflachung der Zinsstrukturkurve bezeichnet wird.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe stieg am Montag auf 4,937 Prozent, nach 4,864 Prozent am Freitag.
Der weltweite Aktienindex von MSCI .MIWD00000PUS fiel um 8,76 Punkte oder 0,76 Prozent auf 1.139,47. Der paneuropäische STOXX 600-Index .STOXX schloss unverändert.
Die Goldpreise gaben nach. (link) Der Spotpreis für Gold fiel um 3,61 Prozent auf 4.131,53 US-Dollar pro Unze.
Die jüngste Flut positiver Zahlen hat den US-Dollar beflügelt, während der Euro um 0,21 Prozent auf 1,1367 US-Dollar nachgab.
Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar um 0,11 Prozent auf 157,43 zu. Zuvor hatte Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura (link) in einem Interview mit Reuters erneut eine Warnung an potenzielle Verkäufer wegen einer übermäßigen Schwäche der Währung ausgesprochen.
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