GLOBALE MÄRKTE-Aktien steigen und Ölpreis gibt nach – diplomatische Bemühungen im Nahen Osten im Vorfeld der Gewinnmeldungen der Big-Tech-Unternehmen
- von Johann M Cherian und Ankur Banerjee
27. Okt (Reuters) - Die weltweiten Aktienkurse stiegen am Dienstag, während die Ölpreise nachgaben, da die Anleger die Bemühungen zur Beendigung des Nahostkonflikts abwägten – im Vorfeld der Gewinnmeldungen der US-Big-Tech-Unternehmen (link), die als entscheidender Test für den KI-Handel gelten, sowie der Zentralbanksitzungen, die den kurzfristigen Ausblick auf die Zinsentwicklung prägen könnten.
Der oberste Führer des Iran traf sich mit dem Sicherheitschef des Landes und erörterte die Bedeutung der Durchsetzung der iranischen Interessen und der Umsetzung der iranischen Bedingungen mit dem Ziel (link), den Krieg und die „Situation zwischen Krieg und Frieden“ zu beenden, wie staatliche Medien berichteten.
Auch diplomatische Bemühungen (link) waren im Gange, wobei sich Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Pakistan in Teheran aufhielten.
Die Brent-Rohölpreise gaben ihre früheren Gewinne wieder ab und fielen um 1 Prozent auf 114,74 US-Dollar pro Barrel, während der europäische STOXX-600-Index um 0,1 Prozent zulegte und die S&P-500-Futures sowie die Nasdaq-Futures um 0,2 Prozent bzw. 0,3 Prozent stiegen.
In Europa standen die Banken im Rampenlicht, da der größte Kreditgeber des Kontinents, HSBC HSBA.L, um 6,7 Prozent nachgab, nachdem das Unternehmen aufgrund eines langsameren Wachstums im Vermögensverwaltungsgeschäft die Umsatzerwartungen (link) für das Quartal Juli bis September verfehlt hatte. Der Gewinn vor Steuern entsprach den Schätzungen.
„Die Banken waren im vorangegangenen Quartal die Gewinner und vermeldeten Rekordergebnisse aufgrund der hohen Volatilität und der KI-Finanzierung“, sagte Ipek Ozkardeskaya, Senior-Marktanalystin bei der Swissquote Bank.
„Derzeit geraten sie jedoch unter Druck, da die kurzfristigen Renditen stärker steigen als die langfristigen; das schmälert im Grunde genommen die Erträge“, sagte sie und fügte hinzu, dass Banken in einer besseren Position seien als Sektoren, die anfälliger für steigende Kosten seien.
Weltweit stehen die Quartalsergebnisse im Mittelpunkt, da Investoren die Auswirkungen des Konflikts im Iran – darunter höhere Kosten und Zinssätze – auf die Unternehmensergebnisse abwägen.
FLUT VON GEWINNMELDUNGEN
In den USA werden diese Woche voraussichtlich mehr als ein Drittel der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen, und die am Dienstag bekannt gegebenen Zahlen deuteten auf ein gemischtes Bild hin.
Unternehmen wie Coca-Cola (link) KO.N und der Konjunkturindikator United Parcel Service (link) UPS.N hoben ihre Prognosen an, während die Berichte von Hilton (link) und JetBlue (link) JBLU.O steigende Kosten infolge des Nahostkonflikts widerspiegelten.
Im weiteren Verlauf der Woche werden die KI-Hyperscaler wie Microsoft MSFT.O, Amazon AMZN.O und Alphabet GOOGL.O im Fokus stehen, da Anleger nach Anzeichen dafür suchen, dass die Milliardeninvestitionen dieser Unternehmen wie erwartet Renditen abwerfen.
Die Microsoft-Aktie gab im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent nach, während Amazon und Alphabet leichte Kursgewinne verzeichneten.
„Wir bleiben mittelfristig optimistisch, was den ‚Picks-and-Shovels‘-Trade angeht. Wir gehen davon aus, dass der Investitionszyklus stark bleibt und die Gewinne weiterhin robust sind“, sagte Mohit Kumar, Ökonom bei Jefferies.
„Wir räumen jedoch ein, dass es, wie in jedem Zyklus, auch im KI-Sektor Gewinner und Verlierer geben wird und dass eine Reihe von Unternehmen nicht profitabel bleiben und sogar in die Insolvenz gehen werden.“
Die Gewinne der Big-Tech-Unternehmen könnten die Nachfrage nach dem mit Spannung erwarteten Börsengang des KI-Vorzeigeunternehmens Anthropic (link) und der Kapitalbeschaffung von Meta Platforms META.O in Höhe von 95 Milliarden Dollar bestimmen.
ZENTRALBANKEN WERDEN VERMUTLICH KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN
In dieser Woche stehen geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve (link), der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (link) an. Ökonomen gehen davon aus, dass alle drei die Zinssätze unverändert lassen werden, sodass der Fokus auf den Äußerungen der Entscheidungsträger liegt, um die Zinsaussichten einzuschätzen.
Die Entscheidungsträger der Fed (link) haben bereits signalisiert, dass sie die kurzfristigen Kreditkosten am Mittwoch nicht erneut anheben werden. Da jedoch Inflationssorgen weiterhin im Vordergrund stehen, gehen Anleger davon aus, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen nicht lange anhalten wird. Händler preisen eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember ein.
Der Euro gab um 0,2 Prozent nach und notierte bei 1,114 US-Dollar nahe dem Tiefststand vom Mai, den er vor zwei Wochen erreicht hatte.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe blieb stabil bei 4,974 Prozent und damit unter der 5-Prozent-Marke, die sie im September überschritten hatte, als Anleger während der Turbulenzen an den Aktienmärkten aufgrund von KI-Sorgen in Sicherheit suchten und in Staatsanleihen flüchteten.
Der Spotpreis für Gold gab um 0,1 Prozent (link) auf 4.010,96 US-Dollar pro Unze nach.
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