GLOBALE MÄRKTE-Aktien geben aufgrund von KI-Sorgen nach, Großbanken läuten die US-Gewinnsaison ein

- von Sruthi Shankar

13. Okt (Reuters) - Die weltweiten Aktienmärkte gaben am Dienstag nach, da erneute Bedenken hinsichtlich der KI (link) die hochfliegenden Chiphersteller belasteten und Anleger in die Sicherheit von Staatsanleihen trieben, während große Wall-Street-Banken die US-Quartalsberichtssaison einläuteten.

Berichte über Fortschritte des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT schürten die Sorge vor zunehmendem Wettbewerb durch chinesische KI-Unternehmen, während Broadcom- AVGO.O -CEO Hock Tan (link) einen Teil der Kapitalzuflüsse in den breiteren KI-Sektor mit „Casino-Glücksspiel“ verglich.

Der weltweite Leitindex des MSCI .MIWD00000PUS gab um 0,13 Prozent nach, wobei die technologieorientierten Aktienmärkte Asiens und der Vereinigten Staaten die Hauptlast des Ausverkaufs zu spüren bekamen.

In den vergangenen vier Jahren haben Anleger die KI-Welle genutzt, da massive Investitionen die Unternehmensgewinne und das Wirtschaftswachstum ankurbelten, obwohl Bedenken hinsichtlich Konzentrationsrisiken und der Frage, ob sich die Investitionen schnell genug auszahlen werden, auf dem Markt lasteten.

Die US-Nasdaq-Futures fielen um 0,7 Prozent, wobei der Speicherchip-Hersteller Micron Technology MU.O im vorbörslichen Handel um 3,8 Prozent nachgab und Nvidia NVDA.O um 0,8 Prozent nachgab.

Der südkoreanische KOSPI (link) .KS11, ein Markt im Zentrum des globalen KI-Booms, sank um mehr als 5 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit Mitte August.

Europäische Aktien setzten sich gegen den Trend durch, unterstützt durch ein begrenztes Engagement im Technologiesektor sowie einen Rückgang der Ölpreise. Der paneuropäische STOXX 600 .STOXX stieg um 0,4 Prozent auf ein Wochenhoch.

„Den Märkten ist zunehmend bewusst geworden, dass die Chipindustrie, insbesondere im Bereich der Speicherchips, letztlich eine zyklische Branche ist“, sagte Julien Lafargue, Chef-Marktstratege bei der Barclays Private Bank.

„Man ging möglicherweise davon aus, dass der Sektor noch ein paar Jahre lang unbeeinträchtigt bleiben würde. Es sieht so aus, als würden die Nachrichten der letzten Nacht bedeuten, dass sich dieser Zeitrahmen möglicherweise verkürzen muss und der Wettbewerb bereits im nächsten Jahr härter werden könnte.“

SICH STABILISIERENDE ANLEIHENRENDITEN

Die Rendite der als Benchmark geltenden 10-jährigen Anleihe sank auf 5,187 Prozent und entfernte sich damit leicht von dem 24-Jahres-Hoch von 5,364 Prozent, das sie letzte Woche erreicht hatte.

Eine brisante Mischung aus Inflationsdruck durch hohe Energiepreise und Sorgen über die explodierende Staatsverschuldung hat in den letzten Wochen mehrere Anleiheverkäufe ausgelöst und die Kreditkosten weltweit auf Mehrjahreshochs getrieben.

Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei der Saxo Bank, sagte, dass Anleger nach dem jüngsten starken Anstieg der Renditen wieder in US-Staatsanleihen investierten, sie dies jedoch als „taktische Erholung“ betrachte.

„Anhaltende Inflation, hohe Ölpreise und die massive Kreditaufnahme der Staaten bleiben Hindernisse für eine nachhaltige Erholung des Anleihemarktes“, sagte sie.

Händler warten auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch, um Hinweise auf den weiteren Kurs der Federal Reserve zu erhalten. Sie preisen eine Wahrscheinlichkeit von 80,6 Prozent ein, dass die Fed die Zinsen später in diesem Monat unverändert lässt – ein Anstieg gegenüber 51 Prozent im Vormonat, wie das CME FedWatch-Tool zeigte.

GEWINNBERICHTE STEHEN AN

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich auf die Gewinne der US-Banken (link), um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie sich der jüngste Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen auf das Geschäft, das Kreditwachstum und die Finanzierungskosten auswirkt.

JPMorgan Chase (link) JPM.N legte im frühen Handel um 1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Gewinnanstieg im dritten Quartal gemeldet hatte, der vor allem auf die Ergebnisse im Investmentbanking und im Handel zurückzuführen war. Wells Fargo (link) WFC.N gab um 0,8 Prozent nach, während Goldman Sachs (link) GS.N nach Bekanntgabe seiner Ergebnisse um 3 Prozent zulegte.

Die Ölpreise gaben nach, da Händler die Versorgungsrisiken durch Angriffe auf Saudi-Arabien einschätzten und gleichzeitig die Aussicht auf zusätzliche Diesel-Lieferungen aus Russland abwägten. Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,8 Prozent auf 104,76 US-Dollar pro Barrel und verharrten damit knapp unter dem am Vortag erreichten Zwei-Wochen-Hoch. O/R

Der Dollar gab von seinen 18-Monats-Höchstständen nach, parallel zu einem Rückgang der Renditen und der Ölpreise. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1188 US-Dollar, während der japanische Yen bei 158,12 pro US-Dollar stand. FRX/

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