Entwickler von Medikamenten zur Gewichtsreduktion drängen auf den lukrativen Markt, während sich der Wettbewerb verschärft

16. Okt (Reuters) - Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion boomt, und Biotech-Unternehmen wetteifern darum, sich einen Anteil an diesem schnell wachsenden Sektor zu sichern, der von Novo Nordisk NOVOb.CO und Eli Lilly LLY.N dominiert wird.

Analysten erwarten, dass der Sektor für Gewichtsreduktionsmittel in den nächsten zehn Jahren einen Jahresumsatz von etwa 100 Milliarden US-Dollar (link) erzielen wird.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Medikamente zur Gewichtsreduktion, die derzeit von Novo, Lilly und anderen Unternehmen entwickelt werden, die auf der Suche nach dem nächsten Blockbuster-Medikament sind:

NOVO NORDISK

Mike Doustdar, CEO von Novo Nordisk, erklärte im September, dass Medikamente zur Gewichtsreduktion bis 2030 bis zu die Hälfte (link) des globalen Marktes für Adipositas-Medikamente ausmachen könnten.

Das Unternehmen entwickelt zudem mehrere experimentelle Medikamente zur Gewichtsreduktion, darunter eine Injektion der nächsten Generation namens Amycretin sowie CagriSema, das als wirksamer Nachfolger seines Blockbuster-Präparats Wegovy zur Gewichtsreduktion angepriesen wird.

Amycretin, das auf die Hormone GLP-1 und Amylin abzielt, zeigte in einer Studie der mittleren Phase bei Patienten mit Typ-2-Diabetes nach 36 Wochen (link) einen statistisch signifikanten Gewichtsverlust von bis zu 14,5 Prozent.

CagriSema lieferte in zwei separaten Studien der späten Entwicklungsphase (link) schwächere Ergebnisse als erwartet. In einer der Studien verhalf das Medikament übergewichtigen Patienten zu einer Gewichtsreduktion von 22,7 Prozent, was unter den Erwartungen von Novo von 25 Prozent lag.

Novo reichte im Dezember einen Zulassungsantrag für CagriSema in den USA ein.

Zudem hat das Unternehmen Lizenzvereinbarungen für Medikamente in früheren Testphasen unterzeichnet, darunter einen Vertrag im Bewertung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar mit dem chinesischen Unternehmen United Laboratories für dessen „Triple-G“-Kandidaten zur Gewichtsreduktion, der auf drei Hormone abzielt.

PFIZER

Pfizer PFE.N erhielt im vergangenen Jahr durch eine Übernahme Zugang zu den Adipositas-Medikamenten von Metsera, darunter MET-097i – eine GLP-1-Therapie, die für eine einmal monatliche Injektion konzipiert ist, im Gegensatz zu den wöchentlichen Behandlungen von Lilly und Novo.

Das Medikament, das nun unter dem Namen PF-3944 bekannt ist, führte bei Patienten ohne Diabetes zu einem Gewichtsverlust von bis zu 12,3 Prozent, wobei bei monatlicher Verabreichung in Woche 28 kein Plateau beobachtet wurde, teilte Pfizer im Februar (link) mit.

Pfizer gab an, dass das Unternehmen das Jahr 2028 als Ziel für die erste Zulassung auf dem schnell wachsenden Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion anstrebt.

Die monatliche Adipositas-Spritze von Pfizer wies laut Daten (link), die im Juni auf einer medizinischen Fachtagung vorgestellt wurden, ein ähnliches Nebenwirkungsprofil auf wie die wöchentliche Wegovy-Injektion des Konkurrenten Novo Nordisk.

ELI LILLY

Lilly teilte im September mit, dass sein experimentelles Kombinationspräparat zur Gewichtsreduktion, EloraTZP, in einer direkten Vergleichsstudie das Blockbuster-Medikament Zepbound von (link) übertroffen habe.

Patienten mit Diabetes, die die höchste getestete Dosis von EloraTZP erhielten, verloren laut Lilly über einen Zeitraum von 48 Wochen durchschnittlich 23,3 Prozent ihres Körpergewichts, verglichen mit 14,8 Prozent bei Patienten, die in der Studie der mittleren Phase die höchste Dosis von Zepbound erhielten.

EloraTZP kombiniert Tirzepatid, den Wirkstoff von Zepbound, mit dem experimentellen Wirkstoff Eloralintid.

Lilly treibt die Entwicklung von Eloralintide, einem einmal wöchentlich zu verabreichenden Amylin-basierten Medikament gegen Adipositas, in späte klinische Studien (link) voran, nachdem es Patienten in einer Studie der mittleren Phase dabei half, bis zu 20,1 Prozent ihres Gewichts zu verlieren.

(link) Lillys Orforglipron, das unter dem Markennamen Foundayo vertrieben wird, war das zweite orale Medikament zur Gewichtsreduktion, das in den USA zugelassen wurde.

(link) Die britische Arzneimittelbehörde genehmigte Foundayo im August, womit Großbritannien das erste Land in Europa war, das grünes Licht für das orale Medikament zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduktion gab.

Im Oktober erhielt Foundayo eine positive Empfehlung (link) vom Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur für die Zulassung in der EU. Es ist nach der Pille „Wegovy“ von Novo Nordisk das zweite orale Medikament zur Gewichtsreduktion, das die Unterstützung der Behörde erhalten hat.

Eli Lilly gab im September auf einer Branchenkonferenz (link) bekannt, dass das Unternehmen mehr als 30 Prozent der neuen Patienten auf dem US-Markt für orale Adipositas-Medikamente für sich gewinnen konnte und damit den anfänglichen Vorsprung von Novo mit seiner „Wegovy“-Pille verkürzt hat.

Lillys Adipositasmedikament der nächsten Generation, Retatrutide, zeigte im März in einer späten klinischen Studie „ (link) “ eine signifikante Senkung des Blutzuckerspiegels und eine Gewichtsabnahme.

(link) Im Mai teilte Lilly mit, dass Retatrutide in einer entscheidenden klinischen Studie den Patienten half, über einen Zeitraum von 18 Monaten mehr als 28 Prozent ihres Gewichts zu verlieren, was den Weg für einen möglichen Zulassungsantrag und eine Markteinführung des Medikaments der nächsten Generation im nächsten Jahr ebnet.

ROCHE

Roche’s experimentelles, doppelt wirkendes Medikament gegen Adipositas aus der „ ROPC.S “-Reihe, Enicepatid, half übergewichtigen oder adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer Studie der mittleren Phase dabei, ihren Blutzuckerspiegel zu senken und durchschnittlich 15,5 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren.

Das Unternehmen plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 Studien der späten Phase zur Blutzuckerkontrolle und zu kardiovaskulären Endpunkten zu beginnen.

Enicepatide wurde 2023 im Rahmen einer Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Carmot Therapeutics für 2,7 Milliarden US-Dollar erworben.

Sein weiteres experimentelles Medikament gegen Adipositas, das gemeinsam mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma ZELA.CO entwickelt wird, verhalf den Patienten in einer Studie der mittleren Phase im März zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 10,7 Prozent.

AMGEN

Amgen AMGN.O führt derzeit (link) sechs Studien der späten Phase mit dem experimentellen Medikament MariTide bei Adipositas und damit verbundenen Erkrankungen wie Herzerkrankungen und Schlafapnoe durch.

Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr Studien der späten Phase mit dem Medikament für Diabetespatienten zu beginnen.

Im Januar ergab eine Verlängerungsstudie, dass MariTide den Patienten half, den Gewichtsverlust aufrechtzuerhalten, wenn es in einer niedrigeren Dosis oder weniger häufig verabreicht wurde.

Im Jahr 2024 zeigten Daten, dass MariTide übergewichtigen Patienten in einer einjährigen Studie der mittleren Phase half, bis zu 20 Prozent (link) ihres Körpergewichts abzunehmen.

MERCK

Merck MRK.N unterzeichnete 2024 einen Lizenzvertrag im Bewertung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar (link) für das experimentelle orale Medikament 3692.HK des chinesischen Biotech-Unternehmens Hansoh Pharma zur Behandlung von Adipositas und wurde damit zu einem späten Mitbewerber im Wettlauf um die Entwicklung einer Gewichtsabnahmepille als Ersatz für wöchentliche Injektionen.

Das Medikament HS-10535 ist ein GLP-1-Rezeptoragonist-Kandidat, ähnlich wie Wegovy und Zepbound.

VIKING THERAPEUTICS

Viking Therapeutics VKTX.O gab im September bekannt, dass übergewichtige Erwachsene mit Adipositas bis zu 97 Prozent des mit dem experimentellen Adipositas-Medikament VK2735 erzielten Gewichtsverlusts (link) beibehielten, nachdem sie in einer Erhaltungsstudie drei Monate lang von wöchentlichen Injektionen auf eine alle zwei Wochen erfolgende Dosierung umgestellt hatten.

Patienten, die auf eine monatliche Dosierung umgestellt hatten, behielten bis zu 90 Prozent ihres zuvor erzielten Gewichtsverlusts bei, verglichen mit 61 Prozent bei denjenigen, die auf Placebo umgestellt wurden, teilte das Unternehmen mit.

Das Unternehmen hatte im Februar (link) bekannt gegeben, dass es plant, sein experimentelles orales Medikament gegen Adipositas noch in diesem Jahr in einer Studie der späten Phase zu testen.

Viking teilte im vergangenen Jahr mit, dass sein orales Medikament zur Gewichtsreduktion, VK2735, den Patienten in einer Studie der mittleren Phase mit 280 übergewichtigen Erwachsenen nach 13 Wochen (link) dabei half, 12,2 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren, womit die höchsten Erwartungen der Wall Street von 15 Prozent verfehlt wurden.

SCHOLAR ROCK

Im vergangenen Jahr teilte das Unternehmen SRRK.O mit, dass sein experimentelles Medikament Apitegromab (link) in Kombination mit Lillys Zepbound den Patienten in einer Studie der mittleren Phase dabei half, deutlich mehr fettfreie Masse zu erhalten.

In der Studie von Scholar Rock verloren Patienten, die eine Kombination aus Tirzepatid – dem Wirkstoff in Zepbound – und dem Apitegromab von Scholar erhielten, nach 24 Wochen 3,4 Pfund an fettfreier Masse, verglichen mit den Patienten, die nur Tirzepatid erhielten und 7,6 Pfund an fettfreier Masse verloren.

ASTRAZENECA

AstraZeneca AZN.L gab im Januar (link) bekannt, dass es von der CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK Lizenzen für experimentelle Medikamente gegen Adipositas und gewichtsbedingte Erkrankungen erwerben und bei weiteren Projekten zusammenarbeiten wird, wobei 1,2 Milliarden US-Dollar als Vorauszahlung und bis zu 17,3 Milliarden US-Dollar zusätzlich bei Erreichen bestimmter Meilensteine gezahlt werden.

Zu den neu lizenzierten Wirkstoffkandidaten von CSPC gehört SYH2082, das für eine einmal monatliche Verabreichung konzipiert ist und Patienten dabei helfen kann, die Gewichtsreduktionstherapie länger durchzuhalten.

Das Unternehmen gab im Juni bekannt, dass Patienten in der „ (link) “-Studie nach 26 Wochen in einer Zwischenphase der klinischen Prüfung seines experimentellen Medikaments gegen Adipositas, Elecoglipron, 10,5 Prozent ihres Körpergewichts verloren hatten.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Das Unternehmen GPCR.O gab an (link), dass sein einmal täglich einzunehmendes Präparat Aleniglipron den Patienten in einer im März durchgeführten Studie der mittleren Phase nach 44 Wochen bei einer Dosierung von 180 mg im Vergleich zu einem Placebo dabei half, bis zu 16,3 Prozent oder 39 lbs abzunehmen.

Im Juni teilte das Unternehmen mit, dass sein experimentelles GLP-1-Medikament gegen Adipositas „ (link) “ keine Anzeichen einer arzneimittelinduzierten Leberschädigung zeigte, während die Patienten auch bei niedrigeren Dosierungen weiter an Gewicht verloren.

Laut Structure brachen 10,4 Prozent der Patienten, die das experimentelle niedermolekulare Medikament Aleniglipron einnahmen, die Behandlung ab.

BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim teilte im Juni mit, dass sein experimentelles Medikament gegen Adipositas in einer Studie der späten Phase viszerales Fett und Leberfett reduziert und gleichzeitig den Verlust an fettfreier Masse minimiert habe. (link)

Das von Zealand Pharma lizenzierte Medikament „Survodutide“ ist ein injizierbares Präparat, das die Proteine GLP-1 und Glukagon nachahmt, um ein Sättigungsgefühl zu erzeugen. Im April veröffentlichte Studienergebnisse zeigten, dass die Patienten über einen Zeitraum von 76 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verloren.

KAILERA THERAPEUTICS

Kailera Therapeutics gab im Juli (link) bekannt, dass sein orales Medikament gegen Adipositas, HRS-7535 – außerhalb von Großchina als KAI-7535 bekannt –, den Patienten nach 44 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 10,9 Prozent verhalf, verglichen mit 2,5 Prozent bei der Placebo-Gruppe, sowie zu einem mittleren Gewichtsverlust von bis zu 11,1 Prozent in Woche 50.

Kailera treibt die Entwicklung von HRS-7535 außerdem in einer globalen klinischen Studie der mittleren Phase bei übergewichtigen oder adipösen Erwachsenen voran. Die Studie begann im April; Daten werden für nächstes Jahr erwartet.

Im Februar verhalf Kaileras einmal täglich einzunehmendes Medikament Ribupatid den Patienten in einer Studie der mittleren Phase in China nach 26 Wochen zu einem Gewichtsverlust von bis zu 12,1 Prozent.

Der Partner Hengrui Pharma wird orales Ribupatid in einer späten Adipositas-Studie in China testen, während Kailera plant, noch in diesem Jahr eine globale Studie der mittleren Phase zu starten.

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