CVC gibt die Übernahme von Bodycote auf und ebnet damit den Weg für die 2,5-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Veritas
28. Sep (Reuters) - Die Private-Equity-Gesellschaft CVC Advisers teilte am Montag mit, dass sie nicht beabsichtige, ein Angebot für Bodycote BOY.L abzugeben, und damit ihre Bemühungen um die Übernahme des britischen Anbieters von Wärmebehandlungsdienstleistungen aufgibt.
Diese Entscheidung ebnet den Weg für die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Veritas Capital (link), die Anfang dieses Monats die Unterstützung von Bodycote für ihr Übernahmeangebot in Höhe von 1,85 Milliarden Pfund (2,45 Milliarden US-Dollar) (einschließlich Schulden) erhalten hatte.
Hier einige Details:
CVC und Veritas hatten um das britische Unternehmen gewetteifert und im August nahezu identische Angebote vorgelegt – nur zwei Monate, nachdem sich die US-Investmentfirma Apollo (link) APO.N von ihrem 1,52 Milliarden Pfund schweren Angebot für Bodycote zurückgezogen hatte.
Anfang dieses Monats setzte sich Veritas durch, indem es sein Angebot auf 940 Pence pro Aktie erhöhte, woraufhin CVC erklärte, es werde seine Optionen bezüglich der Transaktion prüfen.
Bodycote bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wärmebehandlung und Metallverarbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Automobil- und Energiebranche an.
Das Interesse an dem Unternehmen spiegelte einen breiteren Trend wider, bei dem ausländische Käufer, insbesondere Private-Equity-Firmen, auf in Großbritannien notierte Unternehmen abzielen, die als unterbewertet gelten.
(1 US-Dollar = 0,7557 Pfund)
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