Cipher Digital fällt nach geplanter Emission von Wandelanleihen im Wert von 850 Mio. US-Dollar

13. Okt - ** Die Aktien von Cipher Digital CIFR.O geben im vorbörslichen Handel um 12,46 Prozent auf 11,38 Dollar nach

** Der Betreiber von KI-Rechenzentren kündigt eine geplante Privatplatzierung von vorrangigen Wandelanleihen im Umfang von 850 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 an

** Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 0 Prozent ausgestattet, was bedeutet, dass CIFR keine regelmäßigen Zinsen auf die Schulden zahlen wird

** Die Erstkäufer haben eine 13-tägige Option auf den Kauf von Anleihen im Wert von bis zu weiteren 150 Mio. US-Dollar – so CIFR

** Der Erlös soll zur Finanzierung von „Capped Call“-Transaktionen, der Investition in das Barber-Lake-Projekt, dem Ausbau der HPC-Kapazitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden

** Capped-Call-Transaktionen zielen darauf ab, eine potenzielle Verwässerung der Anteile zu verringern, wenn die neuen Schuldverschreibungen in Aktien umgewandelt werden, wobei eine Obergrenze gilt

** Seit Jahresbeginn verzeichnet CIFR zum letzten Börsenschluss einen Rückgang von 11,92 Prozent

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