China Eastern Airlines begibt Dim-Sum-Anleihe im Wert von 419,5 Millionen US-Dollar – wie aus dem Term Sheet hervorgeht

Von Reuters News

- Die China Eastern Airlines Corp 600115.SS hat über ihre Hongkonger Tochtergesellschaft eine auf Yuan lautende Dim-Sum-Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren im Wert von 2,8 Milliarden Yuan (419,5 Millionen US-Dollar) begeben, deren Emissionsrendite laut einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Term Sheet bei 1,75 Prozent liegt.

  • Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp ist der Emittent der auf Yuan lautenden vorrangigen unbesicherten Anleihe, während China Eastern Airlines für die Anleihen bürgt

  • Die Anleihen werden zweimal jährlich einen festen Kupon auszahlen und sind am 18. November 2026 fällig

  • Der Erlös soll zur vorzeitigen Begleichung von Flugzeugkäufen und zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden

  • Zu den gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunnern gehören die Bank of China, DBS, Citigroup, CITIC Securities und CICC

(1 US-Dollar = 6,6742 chinesische Yuan (Renminbi)


(Als Service bietet die Nachrichtenagentur Reuters eine automatische Übersetzung einiger englischer Artikel in eine Reihe von Sprachen an, darunter auch Deutsch. Da durch eine maschinelle Übersetzung Fehler entstehen können und der notwendige Kontext möglicherweise fehlt, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Korrektheit der automatisch übersetzten Texte. Sie werden ausschließlich als Service zur Verfügung gestellt. Reuters lehnt eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste jeglicher Art ab, die aus der Nutzung der automatischen Übersetzungen entstehen.)