Carriage Services schliesst revolvierende Kreditlinie über 300 Millionen US-Dollar ab

• Carriage Services schliesst eine revolvierende, vorrangig besicherte Kreditlinie über 300 Millionen US-Dollar ab.
• Neue Fazilität ersetzt die bisherige revolvierende Kreditlinie über 250 Millionen US-Dollar; Zusagevolumen steigt um 50 Millionen US-Dollar.
• Laufzeit bis 30. September 2031; springende Fälligkeit an 4,25-Prozent-Senior Notes 2029 gekoppelt.
• Zins: Term SOFR plus 1,25 bis 2,00 Prozent oder Base Rate plus 0,25 bis 1,00 Prozent.
• Erwartete Margenreduktion um rund 50 Basispunkte, sobald die Nettoverschuldung unter 4,0x sinkt.
• Besicherung: erstrangiges Pfandrecht auf wesentlichen Vermögenswerten; Garantien bestimmter Tochtergesellschaften.
• Verwendung: Working Capital, Investitionen, Akquisitionen, Refinanzierungen, allgemeine Unternehmenszwecke; Basis-Leverage-Limit 5,00x.
• JPMorgan als Administrative Agent; Truist und Regions als Joint Bookrunner sowie Lead Arranger und Co-Syndication Agents.

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