Brookfields Angebot in Höhe von 2,53 Milliarden Dollar für Reliance Worldwide hat die „Go-Shop“-Hürde genommen

18. Okt (Reuters) - Reliance Worldwide RWC.AX teilte am Montag mit, dass sich während des „Go-Shop“-Verfahrens im Rahmen der von Brookfield BN.TO vorgeschlagenen Übernahme des australischen Unternehmens kein konkurrierender Bieter gefunden habe, woraufhin der Verwaltungsrat seine einstimmige Empfehlung an die Aktionäre, der Transaktion zuzustimmen, bekräftigte.

Hier sind einige weitere Details:

• Das Sanitärfachunternehmen hatte im September (link) einer Umsetzungsvereinbarung zugestimmt, wonach Brookfield Capital Partners und seine verbundenen Unternehmen alle Aktien von Reliance Worldwide für 3,38 US-Dollar pro Stück in bar erwerben würden, was dem Unternehmen eine Bewertung von 2,53 Milliarden US-Dollar zuspricht.

• Das Angebot entsprach auf Basis des am 16. Oktober geltenden Wechselkurses einer Bewertung von etwa 4,87 australischen Dollar pro Aktie.

• Investoren können wählen, ob sie in US-Dollar oder australischen Dollar ausgezahlt werden möchten, sofern die Transaktion zustande kommt und von den Aktionären genehmigt wird, teilte Reliance im vergangenen Monat mit.

• Die Unternehmen hatten sich auf eine für australische Transaktionen ungewöhnliche „Go-Shop“-Klausel geeinigt, die es Reliance Worldwide ermöglichte, konkurrierende Angebote einzuholen, Due-Diligence-Unterlagen weiterzugeben und über die Bedingungen zu verhandeln.

• „Obwohl während des ‚Go-Shop‘-Prozesses intensive Gespräche mit potenziellen Käufern geführt wurden, ging kein Angebot ein“, erklärte Reliance in seiner Mitteilung.

• Nach Ablauf dieser Frist sind die üblichen „No-Shop“-, „No-Talk“- und „No-Due-Diligence“-Beschränkungen gemäß der Durchführungsurkunde des Plans in Kraft getreten.

• Der Verwaltungsrat empfahl den Aktionären erneut, für den Plan zu stimmen, da kein überlegener Vorschlag vorliege.

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