AMC platziert neuen First-Lien-Term-Loan über 850 Millionen US-Dollar zu SOFR plus 4.50 Prozent

• AMC Entertainment Holdings Inc. platzierte 2 Milliarden US-Dollar 8.875 Prozent First Lien Notes bis 2031 in einer Privatplatzierung.
• Zusätzlich bepreiste AMC 850 Millionen US-Dollar First-Lien-Term-Loans zu SOFR zuzüglich 4.50 Prozent, Abschlag 1.50 Prozent.
• Finanzierungen sollen um den 5. Oktober 2026 schliessen; Sicherheiten und Garantien kommen von ausgewählten AMC-Tochtergesellschaften.
• Mittel fliessen in Tender Offer für 7.500 Prozent Senior Secured Notes 2029 und eine Rückzahlung nicht angedienter Papiere um den 15. Februar 2027.
• Weitere Verwendung: Rückzahlung bestehender Term Loans und vollständige Rücknahme von Muvicos 903.4 Millionen US-Dollar Senior Secured Notes 2029.

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