Alphabet legt erste Preisvorgaben für Anleiheemissionen in Hongkong und Singapur fest, wie aus dem Term Sheet hervorgeht

12. Nov (Reuters) - Die Google-Muttergesellschaft Alphabet GOOGL.O hat laut einem Term Sheet, das Reuters am Donnerstag vorlag, erste Preisvorgaben für ihre ersten Anleiheemissionen in Hongkong- und Singapur-Dollar festgelegt.

Hier sind weitere Details:

• Die vorläufige Preisspanne für den Hongkong-Dollar-Teil wurde auf 4,60 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2028, 5,00 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2031 und 5,50 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2036 festgelegt.

• Die Startzinssätze für die Singapur-Dollar-Tranche wurden auf 2,75 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2028, 3,25 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2031, 3,65 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2036 und 4,00 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2056 festgelegt.

• Reuters hatte zuvor berichtet (link), dass Alphabet die Emission seiner ersten Anleihen in Hongkong- und Singapur-Dollar plane, und berief sich dabei auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

• Eine der Personen sagte, die Emissionen würden voraussichtlich mindestens 2,2 Milliarden US-Dollar einbringen, wobei Alphabet Mindestvolumina von 8 Milliarden HK$ (1,02 Milliarden US-Dollar) für den Hongkong-Dollar-Teil und 1,5 Milliarden S$ (1,17 Milliarden US-Dollar) für den Singapur-Dollar-Teil in Betracht ziehe.

• HSBC und JPMorgan fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren sowohl für den Verkauf der Hongkong-Dollar- als auch der Singapur-Dollar-Anleihen.

• Für die Hongkong-Dollar-Anleihen übernehmen die Bank of China (Hong Kong), die ICBC und Standard Chartered die Vermittlung des Verkaufs. DBS, OCBC und United Overseas Bank werden den Verkauf der Singapur-Dollar-Anleihen vermitteln.

• Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody’s mit „Aa2“ und von S&P mit „AA+“ bewertet; die Abwicklung ist für den 19. November vorgesehen.

(1 US-Dollar = 7,8448 Hongkong-Dollar)

(1 US-Dollar = 1,2849 Singapur-Dollar)

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