Alphabet beauftragt Banken mit der ersten Emission von Anleihen in HKD und SGD, wie aus dem Term Sheet hervorgeht

11. Nov (Reuters) - Alphabet GOOGL.O plant laut einem Term Sheet, das Reuters am Mittwoch vorlag, seine ersten Anleiheemissionen in Hongkong- und Singapur-Dollar, da die Google-Muttergesellschaft ihre Präsenz auf den asiatischen Anleihemärkten ausbaut.

• Der Technologieriese hat HSBC und J.P. Morgan als gemeinsame globale Koordinatoren für eine mögliche Emission von festverzinslichen, vorrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen in Hongkong- und Singapur-Dollar beauftragt, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

• Die geplanten Schuldverschreibungen dürften, sofern sie emittiert werden, von Moody’s mit „Aa2“ und von S&P mit „AA+“ bewertet werden, was den Emittentenratings von Alphabet entspricht.

• Die Hongkong-Dollar-Tranche könnte – vorbehaltlich der Marktbedingungen – vorrangige, unbesicherte festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 2, 5 und 10 Jahren umfassen.

• Laut dem Term Sheet wären dies die ersten Anleiheemissionen von Alphabet in Hongkong- und Singapur-Dollar.

• Alphabet, zu dessen Geschäftsbereichen die Google-Suche, YouTube, Android, Chrome und Google Cloud gehören, ist einer der weltweit am höchsten bewerteten Unternehmensanleiheemittenten und ein regelmäßiger Emittent auf dem US-Dollar-Anleihemarkt.

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