軟銀發行111億美元債券，規模創全球高收益公司債紀錄

路透東京9月24日 - 科技投資巨頭軟銀集團9984.T正發行總額111億美元、以美元及歐元計價的債券。這將是全球有史以來規模最大的高收益公司債發行，軟銀藉此籌措資金，為其對OpenAI的巨額押注提供資金。

這筆融資是在軟銀本月面向散戶投資人發行1萬億日圓（63億美元）債券後進行的，可能進一步引發市場對軟銀財務狀況的關注；一旦市場對OpenAI及人工智能產業的信心大幅轉弱，軟銀的財務狀況可能因此變得更加脆弱。

在以大膽投資聞名、如今一心想讓這家日本企業集團成為AI領域主導投資者的孫正義領導下，軟銀已承諾向OpenAI投資646億美元，到下周將在OpenAI中持有約13%的股份。

此外，軟銀還將以54億美元收購ABB的機器人業務，並以31億美元收購DigitalBridge。

軟銀在AI相關投資上的龐大規模，以及為支應這些投資而籌措的巨額資金需求，已導致其融資成本上升。對於長期被列為垃圾債發行人的軟銀而言，這意味著必須支付更高的債券收益率，同時其債務違約保險成本也大幅攀升。

不過，預料這次發債將能順利完成。

惠譽評級資深董事Satoru Aoyama表示，“市場對這筆發行的需求之強，令我感到相當意外。”

他表示，“美國的超大規模雲端服務商一直都有透過發債籌資，但它們擁有較高的信用評等。如今，由AI熱潮帶動的債券發行，已大規模進入高收益債市場。”

文件顯示，軟銀此次發行總額100億美元的美元計價優先債券，其中包括10億美元、期限三年半的債券，45億美元、期限五年半的債券，以及45億美元、期限七年半的債券。這三批債券的票面利率分別為8.625%、9.25%及9.75%。

軟銀還發行兩筆各5億歐元的歐元計價優先債券，期限分別為四年及六年，收益率分別為7.125%及8%。

倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，若此次發債成功完成，將創下全球歷來規模最大的高收益公司債發行案，超越法國電信業者Numericable Group於2014年創下的109億美元發債紀錄。(完)