美國主要銀行第三季度貸款增長穩健，但存款競爭加劇

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

路透10月13日 - 美國主要銀行第三季度貸款和存款均實現穩健增長，但在競爭激烈、利率居高不下的環境下，各家銀行正支付額外成本以留住客戶資金。

摩根大通（JPM.N）、花旗集團（C.N）和富國銀行（WFC.N）周二均公布了淨利息收入增長，這駁斥了市場對債券收益率飆升和借貸成本上升將抑制貸款需求並引發存款外流的擔憂。

富國銀行一位高管在財報電話會議上表示：“儘管物價上漲繼續拖累消費者信心，但消費者仍是經濟韌性的最重要來源之一。”

花旗集團報告稱，平均存款增長了11%，平均貸款增長了12%。富國銀行的平均存款增長了10.7%，受其消費銀行業務部門推動，平均貸款增長了11%。與此同時，美國最大貸款機構摩根大通報告稱，平均存款同比增長4%，貸款同比增長2%。

儘管各項指標表現穩健，但銀行面臨的融資壓力卻與日俱增。隨著第三季度美國國債收益率創下歷史新高，客戶紛紛轉向其他渠道尋求更高回報，迫使銀行提高存款利率以防止資金外流，從而壓縮了其利潤空間。

摩根大通第三季度的存款息差從去年同期的2.79%降至2.78%，富國銀行當季應稅凈息差從去年同期的2.61%跌至2.43%，便是這一現象的典型例證。

“貸款和存款的增長仍在緩慢推進，儘管人們可能對存款狀況以及其他報告機構還能獲得多少剩餘資金感到擔憂，”Truist分析師布萊恩·福蘭表示。

美國銀行（BAC.N）將於周三公布其第三季度財報。

潛在信貸損失成焦點

分析師表示，到目前為止，銀行整體信貸質量尚未出現明顯裂痕，這表明家庭仍在持續管理其債務義務。

勞動力市場疲軟和生活成本上漲可能會給借款人帶來壓力，特別是如果長期衝突推高了必需品的價格並壓縮了可自由支配消費的話。

儘管有觀點擔憂，消費支出的增長僅僅是通脹擠出非必需品購買的體現，但摩根大通首席財務官杰里米·巴納姆在財報電話會議後表示，內部數據並未顯示消費者正在減少可自由支配商品的購買。

截至8月的12個月內，美國消費者價格上漲了3.4% (link)，與7月的漲幅持平，而衡量核心通脹的關鍵指標則錄得四個月來最大的月度漲幅。

與此同時，美國就業增長 (link) 在9月份放緩幅度超出預期。此前數月就業數據的大幅下修，也加劇了市場對經濟前景及未來貸款需求潛在強度的不確定性。

富國銀行和花旗集團在第三季度增加了信貸損失準備金，在當前的宏觀經濟環境下，其他銀行可能很快也會效仿這一趨勢。

9月，在美聯儲加息導致消費者和企業借貸成本上升後，美國主要銀行上調了其最優惠貸款利率 (link)。

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