更新版 1-新世界發展獲上海證交所批準 5.7億美元REIT上市

路透9月21日 - 新世界發展（0017.HK）周一表示，上海證券交易所已批準其房地產投資信託基金（REIT）的分拆上市，預計募資規模為38.2億元人民幣(合5.7036億美元)，這是香港開發商首次進行此類操作。

詳情如下：

• 該公司表示，預計將在上市時認購總單位數的20%，而外部投資者將認購剩餘的80%，總金額為30.5億元。

• 作為交易的一部分，新世界將以40.1億元人民幣的價格，將其持有的上海香港新世界大廈控股公司（旗下包括上海K11藝術購物中心和上海K11 ATELIER NWT）出售給新上市的REIT。

• 新世界集團預計將通過此次資產出售及認購該REIT 20%的股權，獲得32.4億元的凈收益。

• 新世界集團首席執行官黃愛琪在另一份聲明中表示：“擬議中的分拆將為集團提供機會，從該地區的機構和散戶投資者那里獲得新的融資渠道。”

• 該開發商補充稱，位於杭州和上海的另外兩處K11品牌資產預計將在不久的將來竣工，這對集團的資本循環、改善流動性及去槓桿化戰略至關重要。

• 此次REIT上市正值新世界——作為香港同業中負債最重的開發商——在信貸環境緊縮及香港房地產市場疲軟的背景下，力圖削減債務、處置資產並增強流動性。

• 據彭博社5月報導，由於新世界地產拒絕讓渡控制權，黑石集團 BX.N 因此退出 (link) 與新世界地產擬議的40億美元合作計劃。

(1美元 = 6.6975人民幣)

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