中国美团启动12亿美元点心债发行，认购额超30亿美元
路透香港/悉尼10月27日 - 据路透看到的条款清单显示，中国外卖平台美团 3690.HK 发行80亿元人民币（合12亿美元）离岸人民币债券，分为两部分：45亿元人民币的五年期债券和35亿元人民币的10年期债券。
美团五年期债券收益率定为2.50%，10年期债券收益率定为3.10%，此前这两部分的初步指导利率分别为约2.90%和3.60%，后来有所收窄。发行前，两部分债券的认购总额已超过200亿元人民币（30亿美元）
美团计划将募集资金用于现有离岸债务的再融资及一般企业用途
路透周一报道称，美团计划通过此次发行筹集约70亿元人民币。因此，实际发行的80亿元人民币规模已超过该目标
美团周二未回应路透的置评请求
这些债券属于优先无担保债，即不以特定资产作为担保
预计这些债券将获得穆迪的Baa1评级，以及标普全球评级和惠誉的BBB+评级。这三家评级机构均对美团的发行人评级持负面展望
五年期债将于2031年11月3日到期，而10年期债将于2036年11月3日到期。
中信里昂、高盛、美银证券、中国建设银行、中国工商银行、交通银行和汇丰银行等机构担任本次发行的牵头行
(完)