墨西哥Banamex发售高风险债券，为脱离花旗集团做准备

路透墨西哥城10月14日 - 墨西哥银行Banamex正在发行其首笔高风险债券，这是该行在为脱离母公司——美国银行巨头花旗集团（C.N）独立运营做准备之际，重塑资本结构的关键举措。

据财经刊物《IFR》周三报道，此次发行的美元永续债券 (link) 是Banamex构建独立资产负债表并拓宽国际投资者基础战略的最新举措。此前，该行于5月完成了13亿美元的债券发行，这是其数十年来首次发债。

• 花旗集团一直在逐步减持这家墨西哥银行的股权，最近将49%的股份出售给了一组投资者 (link)，其中包括墨西哥商人费尔南多·奇科·帕尔多（Fernando Chico Pardo）(link)、黑石集团和通用大西洋。

• 花旗集团仍持有51%的股份，预计将于2027年通过首次公开募股 (link) (IPO) 将其出售。

• “附加一级资本”（AT1）债券旨在吸收损失。如果该行的资本金跌破特定水平，投资者的持仓可能会被注销。

• 据《国际金融评论》（IFR）的报道以及路透看到的投资者会议邀请函显示，这些债券预计将获得非投资级（即“垃圾级”）评级。

• 邀请函显示，花旗集团担任此次发行的全球协调人及主动簿记管理人。

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