美团发行五年和10年期点心债，指导利率分别为2.90%和3.60%--销售文件

路透香港/悉尼10月27日 - 据路透看到的销售文件显示，中国外卖平台美团 3690.HK拟发行五年期和10年期离岸人民币债券（即“点心债”），五年期债券的初始指导利率约为2.90%，10年期债券的初始指导利率约为3.60%。

• 美团计划将募集资金主要用于现有离岸债务的再融资及一般企业用途

• 路透周一报道称，美团计划通过此次发行筹集约70亿元人民币（10.5亿美元）

• 美团周二未立即回应路透的置评请求

• 在经历中国外卖补贴大战后，美团于第二季恢复盈利

• 这些债券属于高级无担保债券，即不以特定资产作为担保

• 这些债券料将获得穆迪的Baa1评级，以及标普全球评级和惠誉的BBB+评级。这三家评级机构对美团的发行人评级展望均为负面

• 中信证券、高盛、美银证券、中国建设银行、中国工商银行、交通银行和汇丰等机构担任此次发行的牵头行(完)