美国主要银行第三季度贷款增长稳健，但存款竞争加剧

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

路透10月13日 - 美国主要银行第三季度贷款和存款均实现稳健增长，但在竞争激烈、利率居高不下的环境下，各家银行正支付额外成本以留住客户资金。

摩根大通（JPM.N）、花旗集团（C.N）和富国银行（WFC.N）周二均公布了净利息收入增长，这驳斥了市场对债券收益率飙升和借贷成本上升将抑制贷款需求并引发存款外流的担忧。

富国银行一位高管在财报电话会议上表示：“尽管物价上涨继续拖累消费者信心，但消费者仍是经济韧性的最重要来源之一。”

花旗集团报告称，平均存款增长了11%，平均贷款增长了12%。富国银行的平均存款增长了10.7%，受其消费银行业务部门推动，平均贷款增长了11%。与此同时，美国最大贷款机构摩根大通报告称，平均存款同比增长4%，贷款同比增长2%。

尽管各项指标表现稳健，但银行面临的融资压力却与日俱增。随着第三季度美国国债收益率创下历史新高，客户纷纷转向其他渠道寻求更高回报，迫使银行提高存款利率以防止资金外流，从而压缩了其利润空间。

摩根大通第三季度的存款息差从去年同期的2.79%降至2.78%，富国银行当季应税净息差从去年同期的2.61%跌至2.43%，便是这一现象的典型例证。

“贷款和存款的增长仍在缓慢推进，尽管人们可能对存款状况以及其他报告机构还能获得多少剩余资金感到担忧，”Truist分析师布莱恩·福兰表示。

美国银行（BAC.N）将于周三公布其第三季度财报。

潜在信贷损失成焦点

分析师表示，到目前为止，银行整体信贷质量尚未出现明显裂痕，这表明家庭仍在持续管理其债务义务。

劳动力市场疲软和生活成本上涨可能会给借款人带来压力，特别是如果长期冲突推高了必需品的价格并压缩了可自由支配消费的话。

尽管有观点担忧，消费支出的增长仅仅是通胀挤出非必需品购买的体现，但摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆在财报电话会议后表示，内部数据并未显示消费者正在减少可自由支配商品的购买。

截至8月的12个月内，美国消费者价格上涨了3.4% (link)，与7月的涨幅持平，而衡量核心通胀的关键指标则录得四个月来最大的月度涨幅。

与此同时，美国就业增长 (link) 在9月份放缓幅度超出预期。此前数月就业数据的大幅下修，也加剧了市场对经济前景及未来贷款需求潜在强度的不确定性。

富国银行和花旗集团在第三季度增加了信贷损失准备金，在当前的宏观经济环境下，其他银行可能很快也会效仿这一趋势。

9月，在美联储加息导致消费者和企业借贷成本上升后，美国主要银行上调了其最优惠贷款利率 (link)。

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