美国地区性银行汉考克·惠特尼以约32亿美元的价格收购Trustmark

由 Reuters News

- 总部位于密西西比州的这两家银行周四 宣布,美国地区性银行汉考克·惠特尼(Hancock Whitney, HWC.O)将通过一笔约32亿美元的全股票交易收购规模较小的同行Trustmark(TRMK.O)。

在美国地区银行业整合浪潮日益高涨之际,此项交易将巩固汉考克惠特尼在美国东南部各州的市场地位,并打造一家总资产约580亿美元、业务重点集中在墨西哥湾南部的银行。

详情 如下:

  • Trustmark股东每持有1股Trustmark股票 ,将获得0.7463股汉考克·惠特尼股票,这使这家规模较小的银行估值达到每股54.02美元,较其上一交易日 收盘价溢价18.6%

  • 汉考克·惠特尼股价在盘前交易中下跌10%,而Trustmark在成交量清淡的情况下上涨5.5%

  • “此次合并将增强我们的业务平台,拓展增长机遇,巩固核心存款业务,并扩大我们为个人和企业客户提供的服务能力,”汉考克·惠特尼首席执行官约翰·海尔斯顿表示

  • 斯蒂芬斯分析师马特·奥尔尼表示, 鉴于汉考克·惠特尼刚刚完成对One Florida Bank的收购并已动用其超额资本的相当一部分,此次交易的时机多少有些 出人意料

  • 据银行业高管称, 民主党在中期选举中全面获胜可能推动并购活动, 因为企业董事会正寻求在友好的监管环境下完成交易

  • 据两家银行称,该交易预计将于2027年底完成,预计将使 汉考克惠特尼2028年的每股收益增长 约7%

  • 雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)在此次交易中担任汉考克·惠特尼的财务顾问,高盛(Goldman Sachs)则担任Trustmark的财务顾问


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