据银行家称,由于投资者要求更高的收益率,印度Sun Pharma未能达到债务融资目标
Dharamraj Dhutia
路透孟买10月22日 - 三家投行周四表示,由于投资者持续要求更高的收益率,印度太阳制药公司(SUN.NS)的债务融资未达目标。
以下是部分细节:
这些投行人士补充称,这家按市值计算的印度最大制药企业通过发行两批期限超过五年的债券,仅筹集到781.6亿卢比((8.2365亿美元)),远低于1000亿卢比的目标。
由于未获授权向媒体发言,这些银行家要求匿名。路透通过电子邮件向Sun Pharma寻求置评,但该公司未立即回应
在线债券交易平台Jiraaf的联合创始人萨乌拉夫·戈什(Saurav Ghosh)表示,这一缺口似乎更多地反映了市场定价,而非对其信用状况的担忧
“随着印度10年期国债收益率突破7.4%,主权债券与AAA级企业债券之间的利差已收窄。以拟定的票面利率来看,投资者在承担企业债券风险时获得的额外补偿可能有限,尤其是在利率上升的环境下。”
发行方原计划通过第一期债券(该债券在17个月后设有卖出权)筹集最多300亿卢比,并通过第二期债券(一款普通5年期债券)筹集700亿卢比
该公司接受了针对这两期债券价值分别为200.3亿卢比和581.3亿卢比的投标
锚定投资者提交的投标总额为210亿卢比
银行家们表示,该公司将就这些债券支付8.05%和8.20%的年息,并于当天早些时候发起了投标
募集资金将用于部分偿还Sun Pharma为收购美国医疗保健公司Organon & Co.而借入的过桥贷款
(1美元 = 94.8950印度卢比)
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