金融科技公司SS&C在公布10亿美元可转换债券发行计划后股价下跌

11月4日 - ** 金融科技服务商SS&C Technologies Holdings（SSNC.O）周三盘前股价下跌2.3%，报79.06美元，该公司正寻求融资以重组债务

** 总部位于康涅狄格州温莎的SSNC宣布 (link) 将通过私募发行10亿美元可转换债券(，该债券) 将于2031年到期

** 该公司计划将本次发行的净募集资金，连同定期贷款和信贷额度下的借款，用于赎回全部20亿美元、票面利率为5.5%、2027年到期的未偿还高级票据

** 公司还计划将部分募集资金用于支付“封顶看涨期权交易”（旨在帮助缓解潜在的股权稀释），并从可转换债券的初始认购方处回购最多1亿美元的公司股份，以促进对冲操作

** 基于约2.3465亿股流通股，SSNC的市值约为190亿美元

** 截至周二收盘，该股年内累计下跌7.5%，而纳斯达克 .IXIC 指数同期上涨9%

** 据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，10位分析师中有8位给予该股“强烈买入”或“买入”评级，2位给予“持有”评级；目标价中位数为101美元，较一个月前的93.90美元有所上调

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