交易日-AI向好，巴西市场急挫
Jamie McGeever
路透社佛罗里达州奥兰多市10月26日 - (link)周一股市普遍上涨 (link)，主要得益于人工智能领域重燃的乐观情绪——Anthropic (link) 已提交美国首次公开募股（IPO）申请，且投资者正等待本周晚些时候更多“科技巨头”的财报。油价走低也提振了市场风险偏好。
然而，巴西 (link) 却是个显著的例外，在左翼现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于周日总统大选中爆冷获胜后，该国金融资产 (link) 大幅下挫。
在今天我的专栏文章 (link) 中，我探讨了美国是否正在积聚“滞胀”压力。人工智能泡沫的破灭给华尔街和更广泛的经济增长带来了下行压力，但油价和能源价格的回升却给通胀带来了上行压力。这对投资者和美联储来说都是一个棘手的问题。
今日重点阅读
巴西股市与雷亚尔汇率暴跌，卢拉胜选终结牛市行情 (link)
Anthropic的IPO申请文件显示出爆炸式增长、风险及惊人的成本 (link)
Meta计划创纪录地筹集950亿美元股权融资以支持AI扩张 (link)
在中国，人工智能泡沫已经破灭 (link)
美联储将暂停加息，但可能不会持续太久 (link)
今日主要市场动态
股市：巴西下跌14%。亚洲股市涨跌不一，欧洲 (link) 和英国 (link) 均上涨约0.8%。华尔街走高：纳斯达克指数+0.8%，标普500指数+0.7%，道指+0.3%。
板块/个股：标普500指数七大板块上涨，四大板块下跌。科技板块+1.5%，通信服务板块-1.4%。特斯拉 TSLA.O 上涨5%，DoorDash (link) DASH.O 下跌6%。
外汇：巴西雷亚尔下跌8.5%，创1999年贬值以来最大跌幅。菲律宾比索跌至接近64.00/美元的历史低点。美元指数小幅走高。
债券：巴西回购债券，取消拍卖。美国2年期国债拍卖表现尚可——海外需求下滑，国内需求激增。
大宗商品/金属：原油 (link) 走低——布伦特原油下跌0.8%，WTI原油下跌1.5%。黄金 (link) 上涨0.5%，重回4,000美元/盎司上方。
今日焦点：
AI融资热潮
若投资者在最近几周曾显露出对AI的疲态，那么随着本周的开始，他们显然将这种情绪掩饰得很好。 周一，Anthropic (link) 提交了美国首次公开募股（IPO）申请；Meta (link) META.O 宣布计划进行950亿美元的股权融资；SpaceX (link) SPCX.O 则表示已与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）达成400亿美元的协议，用于人工智能芯片融资。Anthropic的IPO估值可能达到创纪录的1.5万亿美元甚至更高，而Meta的融资规模也将创下纪录。
为支持人工智能建设所需的天价资金已开始给人工智能泡沫带来一定压力，但周一这一情况被暂时忽略——科技股和人工智能股推动华尔街股市强劲反弹。争夺投资者资本的竞争正在加剧。
巴西
从政治角度看，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦周日出人意料地赢得大选，这确实具有历史意义 (link)：此前从未有候选人在首轮投票失利后，于决定性的第二轮投票中获胜。这也意味着卢拉将创纪录地连任第四届总统，他将于周二迎来81岁生日。鉴于卢拉此次逆袭的历史意义，巴西各市场出现反应也在意料之中。
几乎没有人怀疑巴西面临的财政和经济挑战之严峻 (link)，但周一巴西资产的暴跌趋势很可能在一定程度上得到逆转。此次抛售部分是因为投资者猝不及防。 直到周日，预测市场仍显示参议员弗拉维奥·博索纳罗获胜的概率高达80%。但由于博索纳罗在国会拥有支持，卢拉推动投资者所担忧的政策议程的空间将受到限制 (link)。
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央行政策盛宴
本周是全球发达经济体近年来政策制定最繁忙的一周之一，G10国家中有一半的央行将决定利率。市场普遍预期新西兰和加拿大的央行将加息25个基点，而美国、欧元区和日本的央行预计将维持利率不变，但会释放12月可能加息的信号。
共同的敌人是通胀，在许多国家，通胀已经变得过于顽固。随着战争持续 (link)，中东供应路线持续受阻，油价和全球能源价格仍居高不下，政策制定者担心这会蔓延至核心通胀，并植根于通胀预期之中。但如果人工智能泡沫破灭，经济增长、消费者信心和投资者情绪也可能随之消退，使政策制定者陷入更加进退两难的境地。
明天什么因素可能影响市场？
日本9月服务业生产者价格通胀()
韩国第三季度国内生产总值（GDP）初值()
美国财政部拍卖700亿美元5年期国债
美国耐用品订单(9月)
企业财报，包括Visa V.N、可口可乐 KO.N、波音 BA.N、希捷科技 STX.O、汇丰 HSBA.L、诺华 NOVN.S
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