更新版 2-Bon Secours旗下子公司将对Surgery Partners的收购报价提高至最高60亿美元
路透社11月9日 - 非营利性医院系统Bon Secours Mercy Health的附属公司HealthSpan Partners于周一收到第三方发来的未经邀请的竞购提案后,将其对Surgery Partners(SGRY.O)的收购报价提高至最高60亿美元。
Surgery Partners的股价在早盘交易中上涨了12%。
两家公司表示,自2017年以来一直是Surgery Partners少数股东并持有其39%股权的私募股权集团贝恩资本(Bain Capital)将支持此次交易。
根据协议条款,Surgery Partners的 股东(贝恩资本关联方除外)将获得每股25美元的现金,高于此前 (link) 提出的每股23.50美元的报价。
两家公司表示,如果股东批准合并,但交易在2027年3月1日之后完成,符合条件的股东将获得额外的月度付款。
如果交易在2027年10月23日(最终截止日期)完成,这些付款总额可能达到每股1.61美元,使潜在总对价增至每股26.61美元。
“此次交易不仅为我们的股东提供了非凡的价值,还带来了监管确定性,且预计将在近期完成,”Surgery Partners首席执行官埃里克·埃文斯表示。
在考虑了另一家收购方于11月3日提出的非邀约、非约束性要约(该要约拟以每股28美元的现金价格收购其全部股份)后,Surgery Partners同意修订与HealthSpan达成的交易条款。
该公司独立特别委员会表示,该第三方提出的更高报价带来了更大的监管和交割风险, 可能导致交割时间延长甚至无法完成,且缺乏HealthSpan修订后协议所提供的保障措施。
修订后的交易预计将于2027年第一季度完成。
据该医院系统称,Surgery Partners的加入将使Bon Secours Mercy Health在美国的业务版图远超其现有的45多家医院,新增覆盖30个州的200多个医疗点以及约5,000名附属医生。
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