更新版 1-甲骨文将发行股票和债券筹资200亿美元，用于AI业务扩张

路透11月2日 - 甲骨文ORCL.N周一表示，将通过发行债券和股票筹资200亿美元，这家软件巨头正向投资者筹资，为其成本高昂的人工智能（AI）和云基础设施扩建提供资金。

甲骨文当天晚些时候将8,620万股股票的发行价定为每股116美元，较上周五收盘价折让11.2%。

该公司将通过股票发行筹集约100亿美元，并通过发行2029年至2046年到期的债券再筹集100亿美元。

周一稍早发布融资计划后，该公司股价下跌8.8%至119.22美元，今年以来累计跌幅已达约39%。

甲骨文表示，将把筹资所得用于一般企业用途，包括资本支出、偿还债务、收购、派息和股票回购。

彭博新闻率先报道了此次股票发行的定价细节。

此次筹资凸显甲骨文AI投资规模之大，该公司正寻求在2030财年前将营收提升至目前的三倍以上。甲骨文上周表示，资本支出将在本财年和下一财年达到峰值，同时承诺在2030财年之前为AI追加的融资规模将不超过200亿美元。

首席财务官Hilary Maxson上周三表示，甲骨文还预计自由现金流将在2028财年下半年转为正值，之后该公司股价上涨约11%。

截至8月31日，甲骨文应付票据及其他借款为1,253.4亿美元，相比之下，其2026财年营收为673.6亿美元。该公司预计，2030财年营收将超过2,250亿美元，调整后每股收益将超过21美元。

根据伦敦证券交易所集团(LSEG)汇编的数据，华尔街预计该公司2027财年调整后每股盈利为8.14美元。

此次债券发行包括五档固定利率债券，票面利率介于7%至8.65%之间，到期时间为2029年至2046年。最终的债券发行方案没有包括甲骨文此前在一份监管文件中提出的浮动利率债券。

Tradeweb数据显示，甲骨文现有的2066年到期、票面利率为6.85%的债券价格下跌超过1.2%。

投资者密切关注甲骨文的AI支出，因为该公司的营收规模不及云计算竞争对手微软和亚马逊，同时对亏损中的ChatGPT开发商OpenAI敞口较大。(完)