第4次更新-美团启动12亿美元“点心债”发行，认购额超30亿美元
Yantoultra Ngui/Scott Murdoch
路透社香港/悉尼10月27日 - 据路透社获得的条款清单显示，中国外卖平台美团 3690.HK 已发行80亿元人民币(12亿美元) 双档离岸人民币债券，其中包括45亿元人民币的五年期档和35亿元人民币的十年期档。
该公司将五年期债券的发行收益率定为2.50%，十年期债券的发行收益率定为3.10%，此前这两部分的初步定价指引分别为约2.90%和3.60%，随后有所收窄。在发行前，两部分债券的总认购额已超过200亿元（30亿美元）
美团计划将募集资金用于再融资现有离岸债务及一般企业用途
路透社周一报道称 (link)，美团旨在通过此次发行筹集约70亿元人民币。因此，此次发行的80亿元人民币规模已超过该目标
周二，美团未回应路透社的置评请求
美团在第二季度重回盈利 (link)，此前该公司在中国外卖市场经历了一年激烈的补贴驱动型竞争
这些债券属于高级无担保债务，即未以特定资产作为担保
预计这些债券将获得穆迪的Baa1评级，以及标普全球评级和惠誉的BBB+评级。这三家评级机构均对美团的发行人评级持负面展望
五年期债券将于2031年11月3日到期，而十年期债券将于2036年11月3日到期。
中信证券、高盛、美银证券、中国建设银行、中国工商银行、交通银行和汇丰银行均为本次发行的牵头行
(1美元=6.6680人民币)
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