Asia OneHealthcare提交马来西亚首次公开募股(IPO)招股说明书草案
Yantoultra Ngui
路透社香港10月29日 - 马来西亚证券委员会周三在其网站上显示,马来西亚医院运营商Asia OneHealthcare已提交了首次公开募股(IPO)的招股说明书草案,拟发行最多43.8亿股,并计划在马来西亚证券交易所上市。
路透社(Reuters)今年4月曾报道((link)),总部位于美国的私募股权公司TPG(TPG.O)已聘请马来亚银行(Maybank)和瑞银(UBS)为Asia OneHealthcare探索各种方案,其中包括在马来西亚国内上市,该公司的估值可能达到约300亿林吉特(74亿美元)
招股说明书草案未披露发行价格、交易规模或上市日期
招股说明书草案显示,此次发行包括由TPG通过其控股的医院运营商——新加坡HLT Healthcare Holdings(HSG)出售最多38.6亿股现有股份,以及Asia OneHealthcare发行5.211亿股新股
该公司计划向马来西亚及海外机构投资者发行最多37.7亿股。此外,还将向其董事总经理、员工、对集团有贡献的人士以及马来西亚公众发行6.155亿股
根据招股说明书草案,若超额配售权未被行使,HSG在IPO后将保留73.9%的股权。该超额配售权允许额外出售最多6.571亿股现有股份
招股说明书草案称,Asia OneHealthcare将利用新股募集的资金用于医院扩建、设施及设备维护、部分债务偿还以及IPO相关费用
根据招股说明书草案,该公司运营着23家医院,其中22家位于马来西亚,1家位于越南
截至2026年3月的财年,Asia OneHealthcare实现净利润3.444亿林吉特,而上年同期净亏损8580万林吉特。营收同比增长13.6%,达到32.9亿林吉特。
(1美元 = 4.0740林吉特)
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