Street View : Comcast se restructure alors que la concurrence dans le secteur du satellite se rapproche

23 octobre - ** Comcast CMCSA.O a annoncé jeudi des charges de plus d’un milliard de dollars (link) pour le quatrième trimestre, liées à la refonte de sa structure organisationnelle, en prévision de la scission prévue de sa division NBCUniversal à la mi-2027

** Le cours cible médian des 29 courtiers couvrant le titre est de 29 dollars – données compilées par LSEG

UN NOUVEL ACTEUR EST ENTRÉ EN SCÈNE

** Barclays (« pondération neutre », objectif de cours: 24 $) estime que la restructuration de la société et la scission de NBCUniversal constituent des catalyseurs potentiels de hausse, même si les pressions concurrentielles dans le secteur du haut débit et les performances mitigées des activités médiatiques pourraient limiter la reprise jusqu’à ce que les tendances opérationnelles s’améliorent

** J.P. Morgan (« neutre », objectif de cours: 29 $) estime que le déploiement de la fibre optique, les gains de parts de marché continus de l’accès sans fil fixe et la menace croissante du haut débit par satellite devraient maintenir une concurrence intense jusqu’en 2027

** Scotiabank (« performance sectorielle », objectif de cours: 27,5 $) estime que les efforts de restructuration de la société, notamment une charge de plus d’un milliard de dollars au quatrième trimestre, devraient améliorer l’efficacité et créer une marge de manœuvre pour des investissements de croissance, même si la concurrence du haut débit par satellite devrait s’intensifier dans les années à venir

** Evercore ISI (« surperformance », objectif de cours: 29 $) estime que les tendances sous-jacentes s’améliorent, notamment en matière de satisfaction client, d’augmentation des débits haut débit et de qualité de service, même si la concurrence de la fibre optique, du sans-fil fixe et, à terme, du haut débit par satellite pourrait continuer à peser sur la croissance

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