Rexel signe accord pour acquérir GCG pour environ $ 1,4 milliard

• Rexel SA va racheter GCG, spécialiste américain des câbles, de la connectivité, de l’énergie et de solutions d’ingénierie.
• Valorisation d’entreprise d’environ USD 1,4 milliard, soit un multiple inférieur à 8x l’EBITDAaL 2026e, synergies incluses.
• Financement prévu via trésorerie disponible, dette d’environ EUR 800 millions, hausse de capital pouvant aller jusqu’à EUR 500 millions.
• GCG, basé à Chicago, exploite 16 sites, emploie environ 950 personnes, vise plus de USD 1,1 milliard de chiffre d’affaires en 2026.
• Clôture attendue d’ici fin 2026, avec un objectif de ratio dette nette/EBITDAaL autour de 2x à partir de 2027.

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