Rexel place 14 388 490 actions nouvelles à EUR 34,75, levant environ 500 millions EUR en placement privé

Par Public Technologies05:37 (UTC), 29 Septembre 2026 Mis à jour

Rexel a bouclé un placement privé par construction accélérée de livre, via une augmentation de capital d’environ 500 millions EUR sans DPS.
Émission de 14 388 490 actions nouvelles, soit environ 4,6% du capital avant opération, au prix de 34,75 EUR par action.
Décote d’environ 1% sur le dernier cours de clôture avant l’annonce du 28 septembre 2026.
Produit net destiné à financer partiellement l’acquisition de GCG, avec un objectif de dette nette/EBITDAaL proche de 2,0x dès 2027.
Règlement-livraison attendu autour du 1er octobre 2026.

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