Rexel lance placement privé d’actions nouvelles d’environ 500 millions d’euros pour financer acquisition de GCG

• Rexel SA lance une augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros via un placement privé en construction accélérée d’un livre d’ordres.
• Émission d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux investisseurs qualifiés, sans offre au public.
• Produit net destiné à financer en partie l’acquisition de GCG, avec un objectif de dette nette/EBITDAaL d’environ 2,0x dès 2027.
• Prix d’émission fixé à l’issue du livre d’ordres, annonce attendue au plus tard le 29 septembre 2026 avant Bourse.
• Règlement-livraison visé autour du 1 octobre 2026, actions nouvelles fongibles et cotées sur Euronext Paris sous FR0010451203.

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