POINT MARCHÉS-L'Europe vue en hausse prudente, espoirs sur le Moyen-Orient et regain d'intérêt pour l'IA

par Diana Mandia

22 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, les investisseurs souhaitant croire à des avancées diplomatiques concernant le conflit au Moyen-Orient dans les prochains jours, tandis que le secteur de l'intelligence artificielle (IA) suscite à nouveau l'optimisme.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI devrait entamer la séance sur une note stable.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,04% pour le Dax à Francfort .GDAXI, de 0,11% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,11% pour le Stoxx 600 .STOXX.

Le marché espère que l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra cette semaine à New York, permettra une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, afin de sortir les efforts de paix de leur longue impasse.

Le locataire de la Maison blanche lui-même a évoqué la possibilité de cette réunion, ce qui a contribué ces dernières heures au recul des cours du pétrole, tout comme l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole saoudien.

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont par ailleurs appelé lundi l'Iran à cesser de soutenir et d'armer les Houthis au Yémen, dénonçant une "dangereuse trajectoire d'escalade" à même d'exacerber davantage le conflit dans la région.

En attendant que la situation se clarifie, les cours du Brent , qui ont chuté de plus de 3% lundi, progressent de 1,49% à 101,84 dollars le baril mardi matin, tandis que ceux du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmentent de 1,4% pour s'établir à 97,13 dollars.

Les cours du pétrole ont une incidence directe sur la hausse des taux obligataires, qui sont sous pression en raison des anticipations croissantes d'une politique monétaire plus restrictive de la part des banques centrales et des inquiétudes budgétaires à travers le monde.

L'accalmie relative permet aux investisseurs de retrouver leur intérêt pour les titres liés à l'IA, récemment été secoués par des mises en garde concernant la sécurité des systèmes les plus avancés.

Ce nouvel optimisme tient en grande partie au bon accueil réservé à "Muse", l'assistant IA de Meta META.O ; lancé il y a deux semaines, il est capable d'effectuer de manière autonome des tâches quotidiennes telles qu'envoyer des courriels, vendre une voiture ou réserver des voyages pour le compte d'un utilisateur.

"L'engouement suscité par Meta Muse renforce l'idée que des millions de personnes pourraient à terme utiliser des agents IA permanents", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Un autre facteur favorable aux actions est le sommet sino-américain prévu également cette semaine aux Etats-Unis : le président chinois, Xi Jinping, arrive mercredi à Washington pour la première fois depuis plus de dix ans et les opérateurs espèrent voir une prolongation de trêve commerciale entre les deux pays, qui doit prendre fin le 10 novembre.

LES VALEURS À SUIVRE : L8N45D1NJ

À WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, portée par les poids lourds de l'intelligence artificielle (IA), tandis que le repli des rendements des emprunts d'Etat américains et la chute des cours du pétrole ont soutenu l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,71%, le Standard & Poor's 500 .SPX, plus large, a pris 1,49%, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 2,26%.

Les valeurs des semi-conducteurs ont particulièrement progressé, avec de fortes hausses d'Intel INTC.O et Arm Holdings . Advanced Micro Devices AMD.O a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée mardi et ne rouvrira pas avant jeudi en raison de plusieurs jours fériés consécutifs.

En Chine, les Bourses avancent légèrement, sur fond de regain d'intérêt par l'IA et en attendant le sommet sino-américain cette semaine.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,25% le SSE Composite .SSEC de Shanghaï est stable (+0,01%).

La Bourse de Hong Kong .HSI prend 0,36%.

Le groupe Alibaba 9988.HK, qui dit développer un modèle d'IA plus puissant et a dévoilé une puce d'IA de nouvelle génération, prend 2,2%.

TAUX / CHANGES

Bien que les craintes inflationnistes battent leur plein, le marché obligataire américain profite de la récente accalmie des cours du pétrole, le rendement des Treasuries à dix ans perdant 1,2 point de base à 4,9510%. Celui du titre à deux ans est également en légère baisse, à 4,7505%.

Dans la zone euro, les rendements ont également reculé lundi, mais un climat de prudence continue de régner chez les investisseurs concernant les prix et les finances publiques.

Philip Lane, chef économiste de la BCE, a averti mardi dans une interview accordée au journal suisse "Le Temps", que la crise énergétique durera probablement plus longtemps que ce que l'institution avait prévu en mars.

En France, où le débat budgétaire approche, le coût de l'assurance de la dette publique française contre le risque de défaut a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020, les OAT affichant la plus mauvaise performance parmi les obligations des grandes économies en 2026.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence .DXY, tandis que l'euro gagne 0,11% à 1,1475 dollar .

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE :