Keurig Dr Pepper fixe le prix d'une offre d'actions de 2 milliards de dollars pour réduire sa dette avant sa scission
13 novembre (Reuters) - Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé jeudi avoir fixé le prix de son offre publique d'actions de près de 58 millions de titres à 34,50 dollars chacun, ce qui lui permettra de lever environ 2 milliards de dollars. Le fabricant de boissons cherche à réduire sa dette avant sa scission prévue en deux sociétés cotées en bourse au début de l'année prochaine.
Keurig Dr Pepper avait annoncé l’année dernière son intention de scinder (link) en deux sociétés indépendantes, Beverage Co. et Global Coffee Co., la transaction devant être finalisée début 2027
La société a déclaré jeudi qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net de l’opération pour rembourser ou racheter environ 2 milliards de dollars de dette en cours
La société a ajouté qu’elle accorderait également aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires d’actions au prix d’offre
Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file de l’opération
Au 30 septembre 2026, Keurig Dr Pepper affichait une dette à long terme, hors contrats de location capitalisés, d’environ 21,06 milliards de dollars, selon son dernier rapport trimestriel
Keurig a finalisé (link) en avril le rachat, pour un montant de 18 milliards de dollars, de la société néerlandaise de café et de thé JDE Peet's
La semaine dernière, Keurig a déclaré s’attendre (link) à un ralentissement de la croissance de ses bénéfices liés au café aux États-Unis au quatrième trimestre, en raison d’une prudence des consommateurs et d’une concurrence accrue de la part d’acteurs privés
L'action de la société a chuté d'environ 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)