AXA place 750 millions d’euros de dette subordonnée Tier 2

Par Public Technologies
  • AXA place 750 millions d’euros de titres subordonnés Tier 2 Reg S à échéance 2057 auprès d’investisseurs institutionnels.
  • Coupon annuel fixe de 5,38 % jusqu’au 25 mai 2037, première date de remboursement anticipé possible.
  • Taux ensuite variable, indexé sur l’Euribor à trois mois majoré de 295 points de base.
  • Règlement prévu le 6 novembre 2026 ; produit destiné aux besoins généraux, notamment au refinancement d’une partie de la dette existante.
  • Titres admissibles aux fonds propres Tier 2 sous Solvabilité II ; notes attendues : A chez S&P Global Ratings, A1 (hyb) chez Moody’s.


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