À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 19 octobre
16 octobre - Lundi
Aux États-Unis, l'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois d'octobre doit être publié. L'indice devrait rester inchangé à 32, soit le même niveau que le mois précédent.
Statistique Canada doit publier les données sur l’inflation de l’IPC canadien pour septembre. L’inflation mensuelle devrait augmenter de 0,2 % après avoir reculé de 0,1 % en août, tandis que l’inflation annuelle devrait s’accélérer, passant de 3,0 % à 3,2 %. Cette publication inclura également les mesures de l’IPC de base de la Banque du Canada, dont les chiffres précédents s’établissaient à 2,4 % en glissement annuel et à 0,1 % en glissement mensuel, ainsi que les indicateurs de l’IPC médian et de l’IPC trimé, qui s’élevaient respectivement à 2,0 % et 1,9 %.
En Argentine, la publication des données sur la balance commerciale de septembre est prévue. L’excédent commercial du pays s’élevait à 2,187 milliards de dollars le mois dernier.
Le reste de la semaine
Une semaine chargée en résultats d’entreprises américaines s’annonce, certaines des plus grandes sociétés mondiales devant publier leurs résultats. Meta devrait annoncer mercredi un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dans un contexte d’investissements croissants de la société dans des fonctionnalités basées sur l’IA visant à stimuler l’engagement sur ses plateformes de réseaux sociaux. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les plans d’investissement de la société mère de Facebook pour l’année et sur son flux de trésorerie disponible, après le lancement des nouveaux modèles de la série Muse Wonder destinés à concurrencer Anthropic et OpenAI sur le marché de l’IA d’entreprise.
Tesla devrait annoncer mercredi une baisse de 1 % de son chiffre d’affaires. Toutefois, les livraisons de l’entreprise ont bondi au troisième trimestre, suite à une reprise en Europe.
Les données économiques américaines domineront l’agenda de la semaine prochaine, les enquêtes PMI flash de S&P Global publiées vendredi devant sans doute être les chiffres les plus attendus. Le PMI manufacturier devrait s’établir à 55,5 contre 55,9 précédemment, tandis que le PMI des services devrait s’inscrire à 58,1 contre 58,8. Le PMI composite s’établissait auparavant à 58,4. Plus tôt dans la semaine, le rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage publié jeudi par le ministère du Travail devrait indiquer 200 000 nouvelles demandes pour la semaine close le 17 octobre, contre 199 000 la semaine précédente. Le nombre de demandes en cours pour la semaine close le 10 octobre s’élevait précédemment à 1,710 million. Mardi, le Bureau du recensement américain doit publier les données de septembre sur les mises en chantier et les permis de construire. Les mises en chantier devraient passer de 1,275 million à 1,310 million, tandis que les permis de construire devraient s’établir à 1,393 million, contre 1,403 million précédemment. Mardi également, l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiera les données de septembre sur les ventes de logements en attente, après une variation mensuelle de 0,3 % lors de la précédente publication. Pour compléter l’agenda américain, l’indice définitif de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour octobre, qui sera publié vendredi, devrait rester inchangé à 46,3.
SpaceX devrait annoncer un chiffre d’affaires trimestriel de 12,74 milliards de dollars pour la période juillet-septembre, grâce à la croissance des ventes de services de calcul basés sur l’IA. Les analystes s’attendent à des commentaires sur une fusion largement évoquée entre l’entreprise et Tesla.
Netflix devrait annoncer mardi un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, alors que la société de streaming fait face à une concurrence croissante, notamment de la part de YouTube. La publication des résultats fait suite à plusieurs annonces importantes récentes, notamment des licenciements et des changements au sein de sa direction. Bela Bajaria, directrice du contenu de longue date, quitte ses fonctions et sera remplacée par Peter Rice, ancien cadre de Disney et de Fox. Les investisseurs attendront avec intérêt des commentaires sur la stratégie de contenu de l’entreprise et sur la possibilité d’intégrer d’autres services à la plateforme Netflix.
American Express devrait afficher un bénéfice en hausse lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre vendredi, ses clients fortunés continuant à dépenser dans les voyages et les loisirs, ce qui soutient les volumes de transactions.
Parmi les entreprises grand public, Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs à l’évolution des marges et aux prévisions annuelles. Philip Morris International publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi. Le plus grand fabricant mondial de tabac est confronté à une concurrence féroce de la part de ses rivaux sur le marché en pleine expansion des sachets de nicotine, ainsi qu’à des perturbations réglementaires dans son activité de tabac chauffé, mais a bénéficié ces derniers trimestres d’un coup de pouce inattendu grâce aux ventes de cigarettes. Hasbro devrait afficher mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par la demande pour ses jouets et ses jeux numériques. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles, aux commentaires sur le moral des consommateurs, aux pressions logistiques, aux nouveaux lancements et aux mises à jour concernant le plan de croissance de l’entreprise.
Dans le secteur automobile, General Motors publiera ses résultats du troisième trimestre mardi 20 octobre. Le constructeur automobile de Détroit devrait afficher un bénéfice de 3,63 dollars par action. Par ailleurs, General Motors fera le point sur sa technologie de véhicules « software-defined » et sur ses véhicules électriques de nouvelle génération lors d’un événement organisé mercredi à New York, auquel participeront des dirigeants de l’entreprise, dont la directrice générale Mary Barra.
Par ailleurs, AT&T devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une augmentation des changements d’opérateur et des mises à niveau de la part des clients suite au lancement des nouveaux iPhone. Le nouveau duo d’iPhone pliables d’Apple devrait également être mis en vente aux États-Unis vendredi.
Spotify devrait annoncer jeudi un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses services de streaming. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la stratégie de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle visant à renforcer l’engagement des utilisateurs alors que la concurrence s’intensifie. Par ailleurs, la division studios de Comcast devrait annoncer jeudi un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, porté par les recettes au box-office générées par des sorties phares telles que *The Odyssey* et le dernier film des *Minions*.
Dans le secteur financier, Blackstone donnera le coup d’envoi de la saison des résultats des gestionnaires d’actifs alternatifs la semaine prochaine. Wall Street suivra de près les commentaires sur les perspectives en matière de monétisation dans un contexte de hausse des taux. L’attention se portera également sur les commentaires de la direction concernant le paysage de l’intelligence artificielle.
Dans le secteur de la santé, Abbott devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi, les investisseurs s’intéressant particulièrement à ses activités de diagnostic et de dispositifs médicaux, notamment les valves cardiaques et les tests de dépistage du cancer. L’assureur santé Elevance devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute révision de ses prévisions annuelles, ainsi qu’aux commentaires sur les coûts médicaux.
SLB publiera ses résultats du troisième trimestre vendredi. Les investisseurs devraient se concentrer sur le rythme de reprise des activités de SLB au Moyen-Orient, la performance des marges et la croissance de ses activités numériques à forte marge. La société devrait afficher un bénéfice par action de 61 centimes, selon les données compilées par LSEG. Halliburton devrait publier ses résultats mardi. La société devrait afficher un bénéfice ajusté de 58 centimes par action au troisième trimestre et un résultat net de 485,8 millions de dollars. Les investisseurs seront à l’affût de tout commentaire sur les répercussions au Moyen-Orient et les attributions de contrats, compte tenu des conflits dans la région.
Par ailleurs, Dow Inc. devrait afficher un bénéfice dans ses résultats du troisième trimestre jeudi, contre une perte un an plus tôt, grâce à la hausse des prix de ses produits dans un contexte de perturbations prolongées causées par le conflit au Moyen-Orient. Les investisseurs attendront les commentaires de la direction sur les perspectives du quatrième trimestre.
3M devrait afficher une hausse de son bénéfice au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, grâce à la hausse des prix, aux efforts continus de réduction des coûts et au lancement de nouveaux produits, qui devraient contribuer à compenser les pressions inflationnistes et à soutenir les marges. Union Pacific doit publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent en moyenne à ce que l’opérateur ferroviaire affiche une hausse, en glissement annuel, tant de son chiffre d’affaires trimestriel que de son bénéfice par action.
Au Canada, l’attention se portera vendredi sur le rapport sur les ventes au détail. Les ventes au détail du mois d’août devraient progresser de 1,3 % après avoir reculé de 0,7 % le mois précédent, tandis que les ventes au détail hors automobiles avaient auparavant baissé de 0,7 %. Plus tôt dans la semaine, Statistique Canada publiera jeudi les prix à la production du mois de septembre, après une hausse de 1,3 % en août. Jeudi également, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (CFIB) devrait publier son baromètre des affaires d'octobre, après un résultat précédent de 47,90.
En Amérique latine, l'attention se portera sur les données d'inflation des deux plus grandes économies de la région. L'Institut brésilien de statistique (IBGE) doit publier vendredi l'indice d'inflation IPCA-15 de mi-mois pour octobre, après une hausse de 0,70 % le mois précédent et un taux annuel de 4,47 %. Plus tôt, jeudi, l’institut national de statistique mexicain (INEGI) publiera les chiffres de l’inflation pour la première moitié du mois d’octobre, les chiffres précédents s’établissant à 0,17 % pour l’inflation sous-jacente et à 0,33 % pour l’inflation globale. Jeudi également, l’institut national de statistique argentin (INDEC) devrait publier les chiffres des ventes au détail du mois d’août, après avoir annoncé une hausse de 25,8 % en glissement annuel lors de la précédente publication.
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