消息人士称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划提高银行监管门槛

Nupur Anand/Pete Schroeder/Saeed Azhar

路透纽约/华盛顿9月25日 - 四位知情人士表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在制定一项计划，拟提高触发对大型银行实施更严格监管的资产门槛，此举将使部分贷款机构免于承担昂贵的额外监管成本，并可能推动行业整合。

知情人士称，美联储预计将很快提议重新调整银行需接受资产负债表压力测试、 (link) 流动性、资本及其他更严格监管规则的门槛，以反映通胀和经济增长因素。其中三位知情人士表示，预计美联储将于今年晚些时候提出这些调整方案。

现行规则规定，当银行资产规模达到1000亿美元时，监管要求将变得更加严格；在2500亿美元和7000亿美元时，监管要求将进一步提高。贷款机构表示，这些于2019年设定的门槛未能跟上经济发展的步伐，导致银行面临的监管日益严格，超出了其实际带来的风险。

银行表示，一旦资产规模突破1000亿美元门槛，通常需要对合规人员、风险管理系统、压力测试能力以及监管报告基础设施进行重大投资，每年相关支出可能高达数千万美元。

知情人士透露，美联储计划将最高门槛重新调整至接近1万亿美元，并将部分由较低门槛触发的监管要求调整至接近1,500亿美元。由于讨论的是敏感的监管问题，这些人士不愿透露姓名。

有望从中受益的银行包括美国银行集团（U.S. Bancorp） USB.N、资本一号（Capital One） COF.N、PNC金融服务集团（PNC Financial） PNC.N 以及Truist银行（Truist） TFC.N。这些银行距离7000亿美元门槛最近，这将使它们在发展时拥有更大空间，同时避免受到美联储最严格的监管，包括即将实施的新资本规则 (link) 以及向监管机构提交的每日报告要求。

与此同时，Western Alliance（WAL.N）、Zions（ZION.O）以及其他几家银行，即使资产规模超过1000亿美元，也不必遵守目前对该类别贷款机构施加的所有要求。Pinnacle Financial Partners（PNFP.N）以及一两家资产规模介于1000亿至1500亿美元之间的贷款机构，甚至可能免除部分监管要求。

美联储一名发言人拒绝置评。今年1月，美联储负责监管事务的副主席米歇尔·鲍曼表示，央行将考虑重新设定门槛，并建议采用名义GDP作为基准，但此后美联储未再就此发表评论。

“过去七年间，美国经济实现了显著增长，因此制定适用于所有银行的规则是合理的，这将通过提高银行放贷能力并促进竞争，从而帮助消费者和小型企业，”美国银行集团（U.S. Bancorp）的一位发言人表示。

其他银行要么拒绝置评，要么未回应置评请求。

政策调整或将推动中型银行并购

该计划是美国总统唐纳德·特朗普政府改革银行监管体系的更广泛努力的一部分，官员们称现行监管体系正在抑制贷款和经济发展 (link)。鲍曼还正在改革资本规则 (link) 以及美联储监管体系的其他方面 (link)。

知情人士称，这些变化可能会引发中型贷款机构之间的一波整合浪潮，这些机构此前因担心触及门槛而一直持观望态度。

据标普全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）数据显示，过去十年间，资产规模在500亿美元至7000亿美元之间的银行仅宣布了33宗银行及储蓄机构收购交易，其中去年仅有7宗，包括第五第三银行（Fifth Third）以109亿美元收购科美瑞卡银行（Comerica）的交易 (link)。

“我们预计这将激活此前处于观望状态的中型和区域性银行的并购活动，”Troutman Pepper Locke律师事务所合伙人詹姆斯·史蒂文斯表示，并补充说银行董事会将能够根据交易本身的价值“而不是监管规定中的数字”来评估交易。

一位银行业高管表示，将门槛提高至7000亿美元将使大型贷款机构能够更有效地与美国四大消费银行竞争。

银行合并的批评者认为，这会削弱竞争、减少服务，同时增加系统性风险，从而损害消费者利益。

银行界长期以来一直认为门槛标准具有任意性

在美国金融危机之后，2010年的《多德-弗兰克法案》设定了监管门槛，国会于2018年放宽了这些门槛 (link)。该法案规定了一些只有国会才能更改的要求，包括针对1000亿美元规模银行的压力测试，以及针对2500亿美元以上银行的“强化审慎标准”。

但该法案同时也赋予美联储广泛的裁量权，美联储针对1000亿美元规模类别的银行额外制定了资本规划、流动性和报告要求。此外，该法案还设立了7000亿美元规模类别，以确保对那些未被认定为全球系统重要性银行（这类银行受单独监管制度约束）的大型银行进行充分监管。

银行界长期以来一直认为，这些门槛具有任意性，且会通过鼓励银行将资产规模控制在门槛以下，从而扭曲商业决策。

若采用名义GDP重新设定门槛，将把通胀和经济增长因素纳入考量。这可能使最高门槛提升至约9600亿美元，而触发美联储额外监管要求的较低门槛则将升至约1500亿美元。

民主党人表示，国会早在2018年就已对这些规则进行了弱化，尽管资产门槛并不完美，但它提供了一种校准监管要求的简便方法。

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