Wall Street vor höherem Eröffnungskurs – Gewinne im Technologiesektor gleichen die Nervosität am Anleihemarkt aus
- von Johann M Cherian und Tharuniyaa Lakshmi
01. Okt (Reuters) - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sollten am Donnerstag höher eröffnen, gestützt durch Kursgewinne bei Chip- und Beratungsaktien, obwohl Inflationssorgen und die zunehmende Staatsverschuldung die Renditen für US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten trieben.
Die besser als erwartete Umsatzprognose von Micron Technology MU.O (link) sowie Kundenverpflichtungen in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar im Rahmen seiner Lieferverträge stärkten das Vertrauen in den KI-Sektor.
Obwohl die Begeisterung für KI die Wall Street weiterhin beflügelt, stellen die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen die Bereitschaft der Anleger für hoch bewertete Aktien auf die Probe, da Inflation und Staatsverschuldung die Sorgen um die Zinsentwicklung weiterhin im Fokus halten.
„Der Anleihemarkt belastet die Mehrheit der Aktien stark. Nur die Aktien mit den höchsten Indexgewichten sind davon nicht so stark betroffen“, sagte Steve Sosnick, Chefmarktanalyst bei Interactive Brokers.
Nvidia NVDA.O stieg im Vorbörsenhandel um 0,7 Prozent, während Lam Research LRCX.O um 1,3 Prozent zulegte. Die Micron-Aktie gab hingegen um etwa 0,9 Prozent nach, nachdem sie sich in diesem Jahr fast vervierfacht hatte.
Accenture ACN.N legte um 17,7 Prozent zu, nachdem das Beratungsunternehmen ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum für das Gesamtjahr prognostiziert hatte, was auch andere Unternehmen der Branche beflügelte. Cognizant CTSH.O stieg um 7,9 Prozent, während der Blue-Chip-Wert IBM IBM.N um 5,6 Prozent zulegte.
Globalen Anleihemärkte (link) gerieten erneut unter Druck, da steigende Energiekosten und hohe Investitionen in die KI-Infrastruktur die Erwartung verstärkten, dass die Zinsen auf hohem Niveau bleiben würden.
Die Rendite der als Benchmark geltenden 10-jährigen US-Staatsanleihe erreichte 5,3423 Prozent – den höchsten Stand seit 2002 (link) –, einen Tag nachdem US-Staatsanleihen ihr schlechtestes Quartal (link) seit 1994 verzeichnet hatten.
Der Cboe-VIX-Index, der als Angstbarometer der Wall Street gilt .VIX, kletterte auf ein Zwei-Wochen-Hoch und notierte zuletzt bei 16,39 Punkten.
Um 08:56 Uhr ET legten die Dow-E-Minis um 98 Punkte bzw. 0,19 Prozent zu, und die S&P-500-E-Minis stiegen um 18 Punkte bzw. 0,23 Prozent. Die Nasdaq-100-E-Minis legten um 117,5 Punkte bzw. 0,38 Prozent zu.
Alphabet GOOGL.O legte um 1,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen sein Flaggschiff-KI-Modell „Gemini 4“ vorgestellt hatte.
Die Wall Street erlebte einen turbulenten September: Der S&P 500 und der Dow verzeichneten in einem Monat, der historisch gesehen für Aktien eher schwach ist, monatliche Verluste, während die Begeisterung rund um KI dem Nasdaq zu Gewinnen verhalf.
Die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten, die schwächer als erwartet ausfielen, dämpften die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im Laufe dieses Monats. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisten Händler eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent ein, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert lassen würde.
Da die Inflation jedoch über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank liegt, blieb eine Zinserhöhung im Dezember weiterhin im Bereich des Möglichen.
Was die Datenlage betrifft, so zeigten die wöchentlichen Arbeitslosenanträge (link), dass die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der vergangenen Woche zurückging und die Entlassungen im September abnahmen, was darauf hindeutet, dass die Stabilität am Arbeitsmarkt anhielt, auch wenn die Arbeitgeber bei der Einstellung neuer Mitarbeiter weiterhin vorsichtig blieben.
Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, (link) Neel Kashkari, erklärte jedoch , der Arbeitsmarkt sei kein wesentlicher Inflationsfaktor und die Zentralbank benötige keine Belastungen am Arbeitsmarkt, um ihr Inflationsziel zu erreichen.
Äußerungen der geldpolitischen Entscheidungsträger Thomas Barkin, Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman und Lorie Logan könnten weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs geben.
Unter anderem stieg die Aktie von Constellation Energy CEG.O um 2,5 Prozent, nachdem der Energieversorger einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag (link) mit Amazon.com AMZN.O unterzeichnet hatte.
Rocket Lab RKLB.O legte um 4,3 Prozent zu, nachdem das Raumfahrtunternehmen seinen bislang größten kommerziellen Startvertrag für die „Electron“-Rakete abgeschlossen hatte – einen Vertrag über 20 Starts mit Synspective.
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