Wall Street gibt nach, da Ölpreise und Renditen für US-Staatsanleihen weiterhin auf hohem Niveau liegen
- von Chuck Mikolajczak und Johann M Cherian
NEW YORK, 28. Sep (Reuters) - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben am Montag nach, konnten jedoch ihre stärkeren Verluste wieder etwas abmildern, da sich die Ölpreise und die Renditen von US-Staatsanleihen von ihren Tageshochs zurückzogen, während die Anleger die Unsicherheit hinsichtlich der Aussichten auf ein Friedensabkommen im Iran-Konflikt und den Zinskurs der Federal Reserve abwägten.
Die Rohölpreise waren sprunghaft angestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen (link) mit dem Iran abgelehnt hatte, gaben ihre Gewinne jedoch (link) wieder ab, da erwartet wurde, dass katarische Vermittler Gespräche mit den beiden Ländern führen würden, um eine mögliche Einigung zu erzielen.
Nachdem sich die Ölpreise zu Beginn des Monats von ihren Höchstständen zurückgezogen hatten, sind sie in den letzten Tagen wieder stärker gestiegen, da die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen geschwunden sind.
Die steigenden Preise für Rohöl und Dieselkraftstoff haben Inflationsängste geschürt und die Renditen von US-Staatsanleihen (link) in die Höhe getrieben – zusammen mit Äußerungen von Fed-Vertretern, die darauf hindeuten, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, sollte sich der Preisdruck nicht abschwächen, nachdem die Zentralbank die Zinsen Anfang des Monats um 25 Basispunkte angehoben hatte.
„Der Iran treibt die Ölpreise an, und die Ölpreise treiben die Inflation an, und die Inflation treibt die Zinsen an“, sagte Jack Ablin, Chef-Anlagestratege und Gründungspartner bei Cresset Capital Management in Chicago. „Wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem die Zinsen im Vergleich zu Aktien ziemlich attraktiv aussehen – was wirklich das erste Mal seit fast 20 Jahren ist –, und das ist etwas, worauf wir sicherlich achten.“
„Im Moment geht es weniger um die Gewinne als vielmehr um die Bewertungen“, sagte er. „Wenn man eine Anlageklasse hat, die 20 Jahre lang mit einem Arm auf dem Rücken gefesselt gekämpft hat, sieht sie jetzt plötzlich ziemlich wettbewerbsfähig aus.“
HAUPTINDEXE VERZEICHNEN VERLUSTE
Der Dow Jones Industrial Average .DJI fiel um 233,07 Punkte oder 0,45 Prozent auf 51.595,55, der S&P 500 .SPX verlor 42,06 Punkte bzw. 0,54 Prozent auf 7.701,35 und der Nasdaq Composite .IXIC gab 163,75 Punkte bzw. 0,60 Prozent auf 26.904.96 nach.
Dazu beitrug, die Kursverluste einzudämmen, der Kursanstieg von Nvidia NVDA.O um rund 2 Prozent, nachdem der Chip-Riese ein Aktienrückkaufprogramm (link) im Umfang von 150 Milliarden Dollar angekündigt hatte – den bislang größten Aktienrückkauf des Unternehmens.
TRUMP LEHNT IRAN-VORSCHLAG AB
Der Iran hatte auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in der vergangenen Woche einen Friedensvorschlag angekündigt und erklärt, dieser sei über katarische Vermittler an die Vereinigten Staaten weitergeleitet worden. Während Trump am Samstag erklärte, er habe das Angebot abgelehnt, teilte er Axios am Sonntag mit, dass er davon ausgehe, dass die US-Verhandlungsführer die Gespräche in dieser Woche fortsetzen würden.
Die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, erklärte am Montag (link), dass sie in den kommenden Monaten einen anhaltenden Inflationsdruck aufgrund der durch KI bedingten Nachfrage und höherer Ölpreise erwarte, ging jedoch nicht so weit zu sagen, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein würden.
Die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Fed bei ihrer Sitzung im Oktober sind in den letzten Tagen gestiegen, was zum Teil auf Konjunkturdaten zurückzuführen ist, die auf ein solides Wirtschaftswachstum hindeuten. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 68,1 Prozent für eine Anhebung um mindestens 25 Basispunkte bei der Sitzung der Zentralbank im nächsten Monat ein – ein Anstieg gegenüber 57,6 Prozent vor einer Woche und 17,7 Prozent vor einem Monat, wie aus dem CME FedWatch (link) hervorgeht.
In dieser Woche stehen mehrere wichtige Konjunkturdaten an, die den Kurs der Fed-Politik mitbestimmen könnten, darunter Zahlen zur Inflation und zum Arbeitsmarkt, die am Freitag mit dem Bericht der Regierung über die Beschäftigungszahlen ihren Höhepunkt finden.
Tesla TSLA.O gab um mehr als 3 Prozent nach, nachdem das Wertpapierhaus J.P. Morgan sein Kursziel für die Aktie gesenkt hatte und dabei auf schwache Auslieferungszahlen im dritten Quartal verwies.
An der New Yorker Börse überwogen die Kursverlierer gegenüber den Kursgewinnern im Verhältnis 3,05 zu 1, an der Nasdaq im Verhältnis 2,21 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete vier neue 52-Wochen-Höchststände und 27 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 39 neue Höchststände und 215 neue Tiefststände verzeichnete.
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