Wall Street gibt nach, da der Nasdaq aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kosten für KI um über 2 Prozent fällt
- von Tharuniyaa Lakshmi und Ragini Mathur
22. Okt (Reuters) - Der technologielastige Nasdaq gab am Donnerstag um mehr als 2 Prozent nach, da Wachstumsaktien nachgaben, nachdem die Geschäftszahlen der Mega-Caps Tesla und Meta kaum dazu beitrugen, die Bedenken im Zusammenhang mit KI zu zerstreuen, und eine Erholung der Ölpreise die Unsicherheit am Markt weiter verstärkte.
Meta META.O gab um 5,2 Prozent nach, nachdem der Social-Media-Riese (link) eine neue Klasse von Aktien ohne Stimmrecht vorgestellt hatte, um seine kostspielige KI-Expansion zu finanzieren. Der Rückgang erfolgte trotz eines besser als erwarteten Quartalsumsatzes und einer optimistischen Umsatzprognose für das vierte Quartal.
Die Marktschwäche markierte eine scharfe Kehrtwende gegenüber dem Mittwoch, als robuste Ergebnisse von SpaceX SPCX.O und Super Micro SMCI.O eine durch KI befeuerte Rallye auslösten. Der Optimismus schwand, als die Anleger ihren Fokus von der Gewinnstärke auf den enormen Kapitalbedarf für den Aufbau der KI-Infrastruktur und den ungewissen Zeitrahmen für die Rendite verlagert haben.
Der Ausverkauf führte dazu, dass der Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX auf dem Weg war, mehr als 616 Milliarden US-Dollar an Marktwert einzubüßen, während der Nasdaq-100 .NDX fast 1 Billion US-Dollar verlieren dürfte. Der Halbleiterindex fiel um 5,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 29. Juli.
„Halbleiter und der Nasdaq wurden durch den Ansturm der Anleger, am Ausbau der KI teilzuhaben, enorm in die Höhe getrieben. Die Anleger bewerten nun das Tempo der KI-Ausgaben und die Renditen, die diese Ausgaben generieren können, neu“, sagte Steve Sosnick, Chefmarktanalyst bei Interactive Brokers.
Tesla TSLA.O gab um 0,7 Prozent nach, nachdem der Elektrofahrzeughersteller (link) seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben gesenkt hatte, was Fragen hinsichtlich des Tempos seiner Ambitionen in den Bereichen KI und Robotik aufwarf.
Auch andere Unternehmen der „Magnificent 7“-Gruppe verzeichneten Kursverluste: Amazon.com AMZN.O und Nvidia NVDA.O gaben jeweils um mehr als 3 Prozent nach.
Um 11:58 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average .DJI um 29,18 Punkte oder 0,06 Prozent auf 52.826,91. Der S&P 500 .SPX verlor 85,27 Punkte bzw. 1,10 Prozent auf 7.671,90, während der Nasdaq Composite .IXIC um 551,50 Punkte bzw. 2,06 Prozent auf 26.152,90 nachgab.
Sechs der elf S&P-500-Sektoren verzeichneten Verluste, angeführt vom Technologiesektor .SPLRCT mit einem Minus von mehr als 2,7 Prozent.
Der Sektor der Basiskonsumgüter .SPLRCS führte die Gewinner mit einem Anstieg von 2,5 Prozent an. Procter & Gamble PG.N stieg um 6,1 Prozent auf ein fast achtmonatiges Hoch, nachdem der Konsumgüterriese die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte (link).
Der S&P-500-Value-Index .IVX blieb unverändert, während sein Growth-Pendant .IGX um 2,2 Prozent nachgab.
Brent-Rohöl bewegte sich nahe seinem Fünfmonatshoch, nachdem weitere Angriffe der Houthis in Saudi-Arabien Befürchtungen vor Versorgungsengpässen und einem Ausweiten des Konflikts im Nahen Osten geschürt hatten. O/R
Eine Flucht in sichere Anlagen drückte die Rendite 10-jähriger Anleihen auf rund 5,0025 Prozent.
Unterdessen gingen die wöchentlichen Arbeitslosenanträge (link) unerwartet zurück, was auf einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt hindeutet und die Erwartungen stützt, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche unverändert lassen wird.
Was die Unternehmensgewinne betrifft, wird das Gewinnwachstum des S&P 500 im dritten Quartal laut LSEG-Daten auf 32,3 Prozent prognostiziert, nach zuvor 30,7 Prozent.
Blackstone BX.N legte um fast 6 Prozent zu, nachdem der Verwalter alternativer Anlagen die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertroffen hatte (link), während Chief Operating Officer Jon Gray erklärte, dass sich durch die Ausweitung der Kreditspreads bei KI-bezogenen Anleihen Chancen für höhere Renditen ergeben könnten.
Lockheed Martin LMT.N legte um 5,9 Prozent zu, nachdem der Rüstungskonzern (link) seine Jahresumsatz- und Gewinnprognose angehoben hatte.
Spotify SPOT.N legte um 9 Prozent zu, nachdem das schwedische Musik-Streaming-Unternehmen einen Gewinn für das vierte Quartal (link) prognostiziert hatte, der über den Schätzungen der Wall Street lag, und dabei auf seine KI-gestützten Funktionen setzte, um das Nutzerwachstum voranzutreiben.
An der NYSE überwogen die Kursverlierer die Kursgewinner im Verhältnis 1,06:1, an der Nasdaq im Verhältnis 1,23:1.
Der S&P 500 verzeichnete 35 neue 52-Wochen-Höchststände und drei neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 70 neue Höchststände und 247 neue Tiefststände verzeichnete.
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