Wall Street erholt sich nach der ersten Zinserhöhung der Fed seit Jahren, während Öl- und Anleiherenditen nachgeben
- von Stephen Culp und Tharuniyaa Lakshmi
NEW YORK, 17. Sep (Reuters) - Die Wall Street erholte sich am Donnerstag, da nachgebende Ölpreise, sinkende Renditen für US-Staatsanleihen und solide Arbeitsmarktdaten den Märkten halfen, die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit mehr als drei Jahren zu verkraften.
Alle drei großen US-Aktienindizes legten deutlich zu, wobei eine breite, von Technologieaktien angeführte Rallye den Nasdaq an die Spitze brachte.
Die Rohölpreise (link) fielen und erreichten ein Wochentief, bevor sie ihre Verluste wieder **eingrenzten**, nachdem Berichte über den Transport von saudischem Öl durch Oman die Befürchtungen vor Versorgungsengpässen besänftigten.
Doch das Öl konnte seine Verluste angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten (link) wieder eingrenzen, die seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise geführt haben – was sich inzwischen in einen breiteren globalen Inflationsdruck verwandelt hat.
Am Mittwoch veranlassten diese Druckfaktoren die Fed, in einer einstimmigen Abstimmung ihre erste Anhebung des Leitzinses seit Juli 2023 zu beschließen. In der begleitenden Erklärung hieß es, die Zentralbank sei bestrebt, eine „zeitnahere Rückkehr“ zum Inflationsziel der Fed von 2 Prozent zu erreichen, und ebnete damit den Weg für eine weitere Straffung der Geldpolitik noch vor Jahresende.
„Der Markt ist etwas erleichtert über die Geschlossenheit der Fed, da alle Mitglieder im Einklang gestimmt haben“, sagte Ross Mayfield, Analyst für Anlagestrategie bei Baird in Louisville, Kentucky. „Fed-Vorsitzender Warsh hat die Unabhängigkeit der Fed erneut betont.“
Die Finanzmärkte preisen derzeit laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 53,1 Prozent für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed im Oktober ein – ein Anstieg gegenüber 27,2 Prozent vor einer Woche.
Fed-Vorsitzender Kevin Warsh erklärte gestern auf seiner Pressekonferenz, dass die US-Wirtschaft stark sei und die Gewährleistung der Preisstabilität dem Arbeitsmarkt nicht schaden müsse – eine Ansicht, die durch den wöchentlichen Bericht des Arbeitsministeriums über die Arbeitslosenanträge (link) gestützt wird, der zeigte, dass die Erstanträge auf ein Niveau nahe den Tiefstständen von 1969 gesunken sind.
Der CBOE Market Volatility Index .VIX, oft als „Angstindex“ bezeichnet, erreichte seinen tiefsten Stand seit über einer Woche und entwickelte sich parallel zu den nachgebenden Rohölpreisen.
„Wenn ein Ölschock so lange anhält, schlägt sich das zwangsläufig in den Preisen der gesamten Wirtschaft nieder. Das ist derzeit wirklich der einzige große Gegenwind, dem die Weltwirtschaft ausgesetzt ist“, fügte Mayfield hinzu. „Und wenn hier eine gewisse Entlastung eintritt oder eine Lösung gefunden wird, ist das Rückenwind für die Verbraucher, Rückenwind für die Unternehmen und ermöglicht es der Fed, weniger restriktiv vorzugehen.“
Der Dow Jones Industrial Average .DJI stieg um 366,48 Punkte bzw. 0,71 Prozent auf 51.828,44, der S&P 500 .SPX legte um 85,12 Punkte oder 1,13 Prozent auf 7.636,93 zu und der Nasdaq Composite .IXIC stieg um 421,14 Punkte oder 1,62 Prozent auf 26.399,68.
Der Technologiesektor .SPLRCT führte die prozentualen Gewinner unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 an. Der Sektor der Basiskonsumgüter .SPLRCS war der einzige Verlierer und verzeichnete an diesem Tag nur geringfügige Verluste.
Gold- und Silberminenunternehmen .XAU sowie Chip-Hersteller .SOX gehörten zu den klaren Outperformern und legten beide um über 3 Prozent zu .
Wohnungsbauunternehmen .SPCOMHOME legten zu, nachdem Daten zum Immobilienmarkt zeigten, dass die Baubeginne für Einfamilienhäuser (link) und die noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe (link) im vergangenen Monat gestiegen waren.
Zinsempfindliche Banken .SPXBK stabilisierten sich nach dem Kursrückgang von 2,3 Prozent am Mittwoch (link). Der Index notierte zuletzt mit einem Plus von 0,4 Prozent.
Krypto-bezogene Aktien legten zu, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC eine fünjährige Ausnahmeregelung (link) für den Handel mit tokenisierten Aktien bekannt gegeben hatte. Circle Internet Group CRCL.N und Robinhood HOOD.O stiegen um 5,4 Prozent bzw. 2,9 Prozent, während Coinbase COIN.O um 4,4 Prozent zulegte .
CoreWeave CRWV.O gab um 4,7 Prozent nach, nachdem das Unternehmen (link) Pläne zur Kapitalbeschaffung durch Aktien- und Wandelanleiheemissionen angekündigt hatte.
Fluence Energy FLNC.O brach um mehr als 14,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose (link) für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt hatte.
An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Verlierern im Verhältnis 3,07 zu 1. An der NYSE gab es 87 neue Höchststände und 116 neue Tiefststände.
An der Nasdaq stiegen 3.447 Aktien und 1.229 fielen, wobei die Kursgewinner die Verlierer im Verhältnis 2,8 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 12 neue 52-Wochen-Höchststände und 17 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 50 neue Höchststände und 100 neue Tiefststände verzeichnete.