Viking Therapeutics gibt nach: 275 Mio. US-Dollar Aktienemission und 225 Mio. US-Dollar Wandelanleihen

24. Sep - ** Die Aktien von Viking Therapeutics VKTX.O notierten am Donnerstag vor Börsenbeginn um 9,6 Prozent tiefer bei 37,65 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung abgeschlossen hatte

** VKTX verkauft (link) rund 7,9 Millionen Aktien zu 35 US-Dollar mit einem Bruttoerlös von 275 Millionen US-Dollar; der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Das Unternehmen kündigt zudem die Emission von 225 Mio. US-Dollar 2 %-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit am 15. Oktober 2032 an; der Wandlungspreis von 50,75 US-Dollar liegt 45 Prozent über dem Ausgabepreis von 35 US-Dollar der Aktienemission

** Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen hatte am späten Mittwoch angestrebt, (link) eine Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Mio. US-Dollar durchzuführen, die zu gleichen Teilen aus Aktien und Wandelanleihen bestehen sollte

** Am Dienstag stieg der Kurs der VKTX-Aktie um ca. 36 Prozent auf 40,85 Dollar, nachdem das Adipositas-Medikament des Unternehmens, VK2735, in einer Studie bei Patienten im Vergleich zur Placebo-Gruppe einen anhaltenden Gewichtsverlust (link) gezeigt hatte

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Emissionen unter anderem für die klinische Entwicklung, den Ausbau und die Vermarktung seines VK2735-Programms sowie für die Weiterentwicklung seines VK3019-Programms zu verwenden

** Morgan Stanley und JP Morgan sind unter anderem gemeinsame Konsortialführer für beide Emissionen

** Bei rund 116,65 Mio. im Umlauf befindlichen Aktien verfügt VKTX über eine Marktkapitalisierung von ca. 4,9 Milliarden US-Dollar

** Das durchschnittliche Rating von 20 Analysten, die die Aktie beobachten, lautet „Kaufen“; das Median-Kursziel liegt laut LSEG bei 100 US-Dollar

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