UniCredit kehrt mit einer vorrangigen, nicht vorzugsberechtigten Mehr-Tranchen-Anleihe im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar auf den US-Markt zurück
MAILAND, 13. Nov (Reuters) - Die UniCredit CRDI.MI gab am Freitag bekannt, dass sie zum ersten Mal seit 2021 wieder den US-Anleihemarkt in Anspruch genommen habe, und zwar mit vorrangigen, nicht vorzugsberechtigten Multi-Tranche-Anleihen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden US-Dollar.
Die Emissionen stießen bei über 200 Investoren weltweit auf eine Nachfrage von mehr als 20 Milliarden US-Dollar, teilte Italiens zweitgrößter Kreditgeber mit und fügte hinzu, dass der Verkauf als Vorfinanzierung für das Jahr 2027 diene.
Alle Tranchen wurden zum Nennwert bepreist.
Die Emissionen haben Laufzeiten von vier, sechs bzw. elf Jahren und sind in den ersten drei, fünf bzw. zehn Jahren nicht vorzeitig kündbar
Die Kupons werden neu festgesetzt, sofern die Anleihen danach nicht vorzeitig gekündigt werden
Die vierjährige Anleihe hat ein Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und zahlt in den ersten drei Jahren einen jährlichen Kupon von 5,97 Prozent
Die sechsjährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar zahlt in den ersten fünf Jahren einen jährlichen Kupon von 6,201 Prozent
Die Anleihe mit einer Laufzeit von elf Jahren hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar und zahlt zehn Jahre lang einen jährlichen Kupon von 6,585 Prozent
UniCredit gab an, dass 65 Prozent der Nachfrage aus Nordamerika stammten
Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody’s mit „Baa2“, von S&P mit „BBB“ und von Fitch mit „BBB+“ bewertet
Citigroup, JP Morgan und UniCredit fungierten als globale Koordinatoren
Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und Wells Fargo Securities fungierten als gemeinsame Bookrunner
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