SEI erweitert integriertes Steuermanagement für SMAs und UMAs um Fonds-Integration und Gains-Budget-Steuerung

Von Public Technologies
  • SEI Investments Company erweitert die integrierte Steuerverwaltung für SMAs und UMAs, Fokus auf mehr Personalisierung und bessere Nachsteuerrenditen.
  • Neu: Einbindung steuerfähiger Mutual Funds neben ETFs und Einzeltiteln, erleichtert steuerarme Übergänge bestehender Portfolios.
  • Zusätzliche Übergangsoption für hohe unrealisierte Gewinne, ermöglicht schrittweise Umsetzung unter Abwägung von Steuersensitivität und Tracking Error.
  • Systematisierte Gains-Budget-Steuerung, jährliche Zielwerte für realisierte Nettogewinne zur Ausrichtung auf Steuerpräferenzen und Planung.


Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SEI Investments Company published the original content used to generate this news brief via PR Newswire (Ref. ID: 202609220900PR_NEWS_USPR_____PH52772) on September 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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