Samsung Life legt eine Anleiheemission im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar auf, wie aus dem Term Sheet hervorgeht
- von Yantoultra Ngui
HONGKONG, 26. Okt (Reuters) - Samsung Life Insurance 032830.KS hat laut einem Term Sheet, das Reuters am Dienstag vorlag, eine nachrangige Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Emissionsrendite von 6,875 Prozent aufgelegt.
Der südkoreanische Versicherer bietet 30-jährige Tier-2-Kapitalwertpapiere an, die er nach fünf Jahren, am 2. November 2031, vorzeitig kündigen oder zurückzahlen kann
Die Abwicklung der Anleihen ist für den 2. November vorgesehen. Sie haben eine geplante Laufzeit bis zum 2. November 2056, können jedoch darüber hinaus weiterlaufen, sofern Samsung Life sie nicht zurückkauft
Die Anleihen werden bis zum ersten Rückruftermin zweimal jährlich mit einem festen Zinssatz verzinst. Der Zinssatz wird dann alle fünf Jahre auf die jeweils geltende Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen zuzüglich eines anfänglichen Spreads neu festgelegt.
Ab dem 10. Jahr wird der Zinssatz um weitere 100 Basispunkte bzw. 1 Prozentpunkt erhöht
Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody’s mit „A2“ und von Fitch mit „A+“ bewertet. Samsung Life wird von Moody’s mit „Aa3“ und von Fitch mit „AA“ bewertet, wobei beide Agenturen einen stabilen Ausblick vergeben
BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan und Mizuho organisieren den Verkauf. Samsung Life wird den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden
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