S&P 500 und Nasdaq legen zu, da die gedämpfte Inflationsentwicklung die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Fed dämpft
- von Shashwat Chauhan und Tharuniyaa Lakshmi
30. Sep (Reuters) - Der Nasdaq legte am Mittwoch um mehr als 1 Prozent zu und führte damit die Gewinne unter den wichtigsten Wall-Street-Indizes an, da ein geringer als erwartet ausgefallener Inflationswert die Hoffnung nährte, dass die Federal Reserve die Zinsen möglicherweise nicht bereits im nächsten Monat anheben wird.
Ein Bericht des Handelsministeriums (link) zeigte, dass der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (, PCE) im August auf Jahresbasis bei 3,4 Prozent lag, während von Reuters befragte Ökonomen 3,7 Prozent erwartet hatten . Unabhängig davon zeigten die BIP-Daten für das zweite Quartal (link), dass die US-Wirtschaft solide wuchs.
„Der heutige PCE-Bericht wurde genau unter die Lupe genommen, da die Marktteilnehmer versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, wie aggressiv die Fed bei künftigen Zinserhöhungen vorgehen muss“, sagte Steve Wyett, Chef-Anlagestratege bei BOK Financial.
Händler sehen nun laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von etwa 38 Prozent für eine Zinserhöhung im Oktober, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent am Vortag.
Analysten von Barclays wiesen zudem darauf hin, dass die jüngsten methodischen Änderungen (link) bei der Berechnung des PCE durch das Bureau of Economic ANALYSE ebenfalls zu einem niedrigeren Bewertung beigetragen haben.
Die meisten Megacap- und Wachstumsaktien legten zu: Amazon.com AMZN.O und Apple AAPL.O stiegen jeweils um rund 2 Prozent, während Alphabet GOOGL.O um 3 Prozent zulegte.
Softwareaktien gehörten zu den besten Performern: Palo Alto Networks PANW.O legte um 3,7 Prozent zu, Microsoft MSFT.O gewann 1,9 Prozent und Intuit INTU.O stieg um 2,6 Prozent.
Demgegenüber gaben Chip-Aktien nach: Advanced Micro Devices AMD.O und Broadcom AVGO.O verloren jeweils fast 1 Prozent.
Um 11:49 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average .DJI um 29,41 Punkte bzw. 0,06 Prozent auf 51.320,51, der S&P 500 .SPX legte um 44,99 Punkte oder 0,59 Prozent auf 7.715,83 zu und der Nasdaq Composite .IXIC stieg um 285,41 Punkte oder 1,07 Prozent auf 27.082,95.
Fünf der elf S&P-500-Sektoren verzeichneten Kursgewinne, wobei die Sektoren Informationstechnologie .SPLRCT und Energie .SPNY die Gewinne anführten. Die Sektoren Immobilien .SPLRCR und Finanzwerte .SPSY blieben zurück.
Im Laufe des Tages werden Stellungnahmen von mindestens vier Fed-Vertretern erwartet, darunter der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari.
EIN UNRUHIGER SEPTEMBER NEIGT SICH DEM ENDE ZU
Trotz der Schwäche im September, die durch die Volatilität am Anleihemarkt und die hohen Ölpreise im Zuge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran bedingt war, waren der Leitindex S&P 500 .SPX und der Nasdaq .IXIC auf dem besten Weg zu einem zweiten Quartalsgewinn in Folge, sofern sich die Kursgewinne halten.
Der Blue-Chip-Index Dow .DJI entwickelte sich anders: Er steuerte auf einen Quartalsrückgang zu und war auf dem besten Weg zu seinem ersten monatlichen Minus seit März.
Am Mittwoch hielt sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe nahe ihrem höchsten Stand seit Juni 2007. Die Rohölpreise stiegen, wobei der Dezember-Kontrakt für Brent-Rohöl-Futures zulegte.
Warnungen von Führungskräften der größten KI-Unternehmen (link) Anfang dieses Monats vor den potenziellen existenziellen Risiken der Technologie hatten den KI-Handel ebenfalls verunsichert.
Der nächste Test für das Interesse am KI-Sektor könnte der nach Börsenschluss erwartete Gewinnbericht des Speicherchip-Riesen Micron Technology MU.O sein.
Unter den weiteren Kursgewinnern stieg Hewlett Packard Enterprise HPE.N um 5,9 Prozent, nachdem der KI-Serverhersteller (link) seine langfristige Umsatzwachstumsprognose für sein Netzwerkgeschäft angehoben und einen Vertrag mit Vultr im Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar bekannt gegeben hatte.
Moderna MRNA.O gab um 7,2 Prozent nach, nachdem das Wertpapierhaus Citigroup sein Rating für das Biotech-Unternehmen von „neutral“ auf „verkaufen“ herabgestuft hatte.
An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern im Verhältnis 1,01:1, an der Nasdaq im Verhältnis 1,14:1.
Der S&P 500 verzeichnete 9 neue 52-Wochen-Höchststände und 18 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 38 neue Höchststände und 136 neue Tiefststände verzeichnete.
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