Renditen steigen im Vorfeld der Inflations- und Beschäftigungsdaten; Ölpreis gibt nach
- von Sinéad Carew
29. Sep (Reuters) - Die Renditen von US-Staatsanleihen legten am Dienstag in einem unruhigen Handel leicht zu, da die Ölpreise nachgaben und sich die Erwartungen hinsichtlich Zinserhöhungen der Federal Reserve stabilisierten, während die Anleger auf wichtige Inflationsdaten und den Arbeitsmarktbericht für September warteten.
Die Ölpreise gaben nach, da sich die Anleger auf Anzeichen einer Erholung der Rohölexporte im Nahen Osten konzentrierten, während Vertreter der USA und des Iran (link) getrennt mit Vermittlern sprachen, um in einem erneuten Versuch den siebenmonatigen Krieg zu beenden.
Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so sanken die offenen Stellen (link) für August auf 7,08 Millionen und lagen damit unter den Konsensprognosen von 7,23 Millionen sowie den 7,34 Millionen vom Juli. Die Anleger warteten auf die endgültigen Zahlen der persönlichen Konsumausgaben (Personal Consumption Expenditures, PCE) () vom August, die am Mittwoch veröffentlicht werden und von der Fed genau beobachtet werden. Auf diese Inflationsdaten folgt am Freitag der Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) für September.
Neben den Ölpreisen beobachteten laut Tom di Galoma, Geschäftsführer bei Mischler Financial, auch Anleger im festverzinslichen Bereich den europäischen Anleihemarkt (link), wo der Ausverkauf am Dienstag eine Pause einlegte, obwohl die Renditen nahe ihrem Mehrjahreshoch blieben, da robustes Wachstum und erhöhte Energiekosten die globalen Zinsen voraussichtlich nach oben treiben werden.
Händler preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 68 Prozent ein, dass die Fed die Zinsen im Oktober anheben wird – ein Anstieg gegenüber 55 Prozent vor einer Woche, wie aus den neuesten Daten des „FedWatch“-Tools (link) der CME Group hervorgeht.
„Die Anleger betrachten dies und sagen, dass wir derzeit sehr gute Einstiegsniveaus haben, um Anleihen zu kaufen. Es gibt genügend Entwicklungen im Bereich der KI, bei Aktien und bei geopolitischen Themen, sodass sich der Kauf bei Kursrückgängen auszahlen wird“, sagte di Galoma und fügte hinzu, dass die Anleger auf zahlreiche Wirtschaftsdaten und Äußerungen von Vertretern der Fed warten .
Er wies zudem darauf hin, dass das hohe Angebot von Unternehmen den Markt etwas unter Druck setze, nachdem Paramount Skydance (link) PSKY.O am Montag angekündigt hatte, Anleihen im Bewertung von 44,4 Milliarden Dollar anzubieten.
Im weiteren Verlauf des Dienstags werden unter anderem die Fed-Vertreter Michael Barr, Austan Goolsbee, Alberto Musalem und Christopher Waller öffentlich sprechen.
Die Rendite der als Benchmark geltenden 10-jährigen US-Anleihen stieg um 0,9 Basispunkte auf 5,251 Prozent, nachdem sie ein Hoch von 5,2678 Prozent und ein Tief von 5,2047 Prozent erreicht hatte.
Die Rendite der 30-jährigen Anleihe stieg um 1,63 Basispunkte auf 5,5783 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Mai 2004.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe , die sich in der Regel parallel zu den Zinserwartungen für die Federal Reserve entwickelt, stieg um 0,44 Basispunkte auf 4,928 Prozent, nachdem sie zuvor mit 4,9596 Prozent ihren höchsten Stand seit Ende Mai 2024 erreicht hatte.
Ein genau beobachteter Teil der US-Treasury-Zinskurve, der die Differenz zwischen den Renditen von 2- und 10-jährigen Treasury-Anleihen misst und als Indikator für die Konjunkturerwartungen gilt, lag bei positiven 32,1 Basispunkten.
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