Rapport Therapeutics verzeichnet Kurssturz nach Verkauf von Aktien und Wandelanleihen

28. Okt - ** Die Aktien des Biotech-Unternehmens Rapport Therapeutics RAPP.O fallen vor Börsenbeginn um 24,4 Prozent auf 20,81 US-Dollar – ein Tiefststand seit über einem Jahr –, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung gesichert hat

** Das auf neurologische Erkrankungen spezialisierte Unternehmen gibt die Preisgestaltung (link) für rund 9,5 Millionen Aktien, einschließlich vorfinanzierter Optionsscheine, zu einem Preis von 21 US-Dollar für insgesamt ca. 200 Millionen US-Dollar sowie für Wandelanleihen im Wert von 150 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 2,25 Prozent bekannt, die am 1. Dezember 2032 fällig sind

** Die Preise der Aktienemission liegen 23,7 Prozent unter dem letzten Schlusskurs der Aktie; der Wandlungspreis der Wandelanleihen von 26,775 US-Dollar liegt 27,5 Prozent über dem Ausgabepreis der Aktien

** RAPP verkauft zudem im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung rund 1,4 Mio. Aktien im Wert von ca. 30 Mio. US-Dollar an einen bestimmten Investor

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus den Transaktionen unter anderem zur Finanzierung klinischer Studien zur Weiterentwicklung seines Medikaments RAP-219 gegen bipolare Manie sowie für Forschung und Entwicklung zu verwenden

** Morgan Stanley, Leerink und Evercore leiten die öffentlichen Emissionen und die Privatplatzierung

** Am 20. Oktober schloss die RAPP-Aktie mit einem Plus von fast 3 Prozent bei 29,37 Dollar, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass RAP-219 in einer Studie der mittleren Phase die primären und sekundären Ziele (link) erreicht habe

** Das in Boston ansässige Unternehmen RAPP hat rund 47,98 Mio. Aktien im Umlauf

** Bis Dienstag hatte die RAPP-Aktie in den letzten drei Monaten 34 Prozent verloren, was einem Rückgang von 9 Prozent seit Jahresbeginn entspricht

** Das von Johnson & Johnson JNJ.N unterstützte Unternehmen ging 2024 mit einem Ausgabepreis von 17 US-Dollar an die Börse (IPO (link)

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