Peloton plant neue Kreditlinie über 200 Millionen US-Dollar mit fünfjähriger Laufzeit

• Peloton startet eine Privatplatzierung vorrangiger besicherter Schuldverschreibungen über 600 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032.
• Zusätzlich ist eine revolvierende Kreditfazilität über 200 Millionen US-Dollar mit fünfjähriger Laufzeit geplant.
• Emissionserlös und Barmittel sollen sämtliche ausstehenden Darlehen der bestehenden fünfjährigen Kreditfazilität über 1 Milliarde US-Dollar tilgen; diese wird anschliessend beendet.
• Die Schuldverschreibungen sehen halbjährliche Zinszahlungen vor; der Zinssatz wird bei der Preisfestsetzung bestimmt.
• Der Emissionsabschluss ist weder vom Abschluss der neuen revolvierenden Kreditfazilität noch von der Rückzahlung der bestehenden Darlehen abhängig.

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